Assiah, a dimensão dos humanos, e Gehenna, a dimensão dos demônios. Normalmente, estas duas dimensões não interagiriam entre si, mas agora os demônios estão invadindo o mundo material. Contudo, dentre os membros da raça humana, existem indivíduos capazes de exorcizar esses demônios: os exorcistas.
O roubo do Left Eye do Rei Impuro interrompe o treino de Rin. Para protegerem o Right Eye, os exorcistas viajam até Quioto.
O grupo chega a Quioto e dirige-se à estalagem da família de Suguro. Muitos dos membros da delegação estão feridos e todos estão sob suspeita.
Yaozo convoca uma reunião para tentar descobrir o traidor na Myoda sect e as suspeições recaem sobre Tatsuma, o pai de Suguro.
Suguro vê Juzo entrar onde não devia e escuta Mamushi declarar-se partidária de Todo. Suguro continua desconfiado do pai.
Rin é enviado para a solitária, onde Yukio lhe lê uma carta de Tatsuma. Agora que ambos os Eyes foram roubados, Yaozo convoca uma reunião.
A carta de Tatsuma conta a história de como Fujimoto obteve a espada Koma tantos anos antes. No presente, Todo e Mamushi chegam a Goma Hall.
O Rei Impuro vive novamente e o Vaticano condenou Rin à morte. Os colegas dele tentam libertá-lo, mas tudo depende de Shiemi.
À medida que o miasma se espalha por Quioto, todos se dirigem a Rakuhoku. Rin e os colegas procuram Tatsuma, e Yukio encontra Todo, um homem mudado.
Todo provoca Yukio com o que este verdadeiramente sente acerca do irmão. Suguro aceita um contrato dos Goha-en e procura com Rin o Rei Impuro.
Rei Impuro surge e chegam reforços para ajudar Yukio. Suguro, Rin e Kuro estão presos dentro da barreira e Rin não consegue desembainhar a espada.
Todo recusa-se a permanecer dissolvido. Embora Rin consiga desembainhar a Espada Koma, o Rei Impuro é demasiado forte. Quando tudo parece perdido, surge Ucchusma.
As chamas azuis de Rin purificaram a área. No rescaldo, é tempo de passear, ter uma conversa franca e discutir o futuro de Rin.
