三门市，人口28万人。某一天，通往异世界的门在这里打开了。从异世界而来的侵略者“近界民”，任意蹂躏门附近的地区，让整座都市陷入恐惧之中。 就在每个人都认为都市毁灭只是早晚的问题时，突然出现一个神秘的团体击退了近界民。 被称为境界防卫组织“BORDER”的他们，在这边的世界建立了巨大的基地，以对抗陆续来袭的近界民。四年后，近界民空闲游真从异世界来到日本寻找父亲的熟人，并认识了三云修。 修为了解近界民的真相，决定指引及监视人生路不熟的游真，两人的故事随着“BORDER”与“近界民”的战斗展开。
随着休斯加入，三云小队重组为“玉狛第二”重新加入战斗。在等级战比赛之前，高级成员迈克尔·克罗宁和林藤由莉回到了玉狛支部。林藤由莉揭示了玉狛支部不为人知的过往。
游真在边境总部与影浦雅人、村上钢会合后，与影浦队的影浦、绘马、北添，铃鸣第一队的村上，冬岛队的当真在影浦家吃御好烧。其中，绘马透露，因为他喜欢千佳，所以想在下一场故意输掉B级排名战。但听到荒船和游真的话之后，绘马决定与玉狛第二一决高下。在等级战之前，尽管休斯的加入加强了团队，但三云仍在脑海中感到不安。B级等级战第七场的当天，迅又对焦虑的三云说了什么？
在B级排名战第七轮，铃鸣第一选择的场地是 "市街地区D"。战斗预计将在地图中央的购物中心进行，各队赶紧思考对策。三云修知道钢锁阵不能有效地发挥作用，决定把休斯的存在当作杀手锏。随着时间的推移，所有的部队开始转移。 游真和休斯的目标是尽可能快地会合，修也前往会合。战斗开始时，铃鸣第一队的村上和影浦队的北添发生了冲突，随后，影浦队的队长影浦和铃鸣第一队的队长来马进行了激烈的室内战斗。
拿着黑色弧月的村上钢，和使用自由变换蝎子的影浦战斗在一起。随着炮手北添的支援下，影浦队一度压制住铃鸣第一队。然而在铃鸣第一的新战术下，影浦失去了优势！？ 另一边，东队的奥寺和小荒正在追击三云修，影浦队的狙击手绘马让也加入其中。 然而，商场突然停电，绘马让打断了三云修的右臂。在影浦队和铃鸣第一的黑暗攻防中，村上悄悄攻击向影浦。 铃鸣第一的断电计划的打乱了所有人的计划！？？ 而玉狛第二的游真和休斯终于开始行动了！
游真和休斯击杀了影浦，并向铃鸣第一队发起了进攻！可惜影浦的分数算在了伤害最高的铃鸣第一队。 游真和休斯试图行近战，但无奈一直无法突破铃鸣第一的阵型。 最终休斯巧妙得利用护城盾打乱村上的阵型！可最终修也受到了致命伤。
