Hole - mroczna, chaotyczna i zaniedbana dzielnica, w której śmierć, choroba i walka jest naturalnym zjawiskiem. To miejsce stało się poligonem doświadczalnym dla użytkowników magii. Czarodzieje zajmują najwyższą pozycję w państwie, więc uważają mieszkańców Hole za nic więcej niż owady. Zamordowani, okaleczeni i chorzy mieszkańcy zapychają codziennie korytarze szpitala. Właśnie w tym świecie istnieje pewien człowiek, a dokładnie pół człowiek, pół gad, który jest odporny na magię. Jego imię to Kaiman. Bohater cierpi na amnezję, która jest spowodowana przez najpotężniejszego czarodzieja - Ena. Kaiman spotyka w ciemnym zaułku Nikaidou, która prowadzi restaurację Hungry Bug w Hole. Od tego momentu zostają towarzyszami. Aby odzyskać normalne życie Kaimana postanawiają zabijać czarodziei, mając nadzieję, że w końcu wpadną na tego właściwego - najpotężniejszego czarodzieja Ena, który nie podda się tak łatwo.
