에로스와 번뇌로 머릿속이 가득한 요코데라는 여자아이들의 수영복 모습을 한 순간이라도 놓치지 않기 위해 하루도 빠지지 않고 육상부에 나왔다. 그 결과 원치 않는 차기 부장직을 맡게 되는데... 이렇게 된 모든 원인은 타인의 제안을 제대로 거절하지 못하는 자신의 겉치레 때문이라고 판단한 요코데라는 언덕에서 만난 어떤 소녀와 함께 소원을 들어준다는 ‘웃지 않는 고양이’상에게 겉치레를 없애 달라고 빈다. 그리고 그 결과는..!
겉치레 때문에 요코데라는 거절도 못하고 육상부 차기 부장직에 임명된다. 앞으로 막막해질 에로스의 길에 고민이 많은 요코데라. 그런데 이런 그에게 폰타는 소원을 들어주는 웃지 않는 고양이상 이야기를 시작하는데...
변태왕자에서 아즈키 아즈사의 개로 직업 체인지한 요코데라는 자신의 겉치레를 되찾기 위해 아즈키가 가는 곳은 어디든 따라다니기 시작한다.
자신을 혼자 두고 간 요코데라와 츠키코를 보고 예전 학교에서 당했던 괴롭힘을 떠올리게 된 아즈키 아즈사는 절교를 선언하고 집에 틀어박힌다.
츠키코로부터 냉랭한 자매 사이의 이유를 들은 요코데라는 강철의 왕을 만나 츠키코의 현재의 상태와 마음을 알려주려고 한다.
자신의 집이 사라진 것을 알게 된 요코데라는 여기저기에 도움의 전화를 걸어보지만 츠츠카쿠시 외에는 아무도 전화를 받지 않았다.
츠츠카쿠시 가문에 대대로 전해 내려오는 묘신, 고양이상이 소원을 끌어들인다는 말을 들은 요코데라는 그 힘을 시험하기 위해 아즈키 아즈사가 보고 싶다는 소원을 빈다. 그리고 바로 뒤, 오키나와에 있어야 할 수영복 차림의 아즈키 아즈사가 요코데라 앞에 떨어지는데...
츠쿠시가 빈 소원 때문일까 츠츠카쿠시의 창고는 부서지고 폭풍이 직격하는 등 요코데라는 재난을 겪게 된다. 결국 심해지는 폭풍에 전기도 나가고 집은 침수되고 전화도 불통이 되는데... 츠츠카쿠시 집에 남겨진 요코데라, 츠쿠시, 츠키코, 아즈키 아즈사는 개학식 등교를 포기할 수밖에 없었다.
요코데라를 오빠라고 부르며 나타난 귀국소녀 에미. 그녀의 완벽한 미소에 요코데라는 혼이 빠지고, 츠키코는 그런 에미가 왠지 맘에 들지 않았다. 고등학교를 구경하고 싶다는 에미의 부탁에 요코데라는 교정으로 향하는데...
요코데라는 폰타의 여동생, 야지 씨 때문에 아즈키 아즈사를 찾아간다. 그러나 아즈사는 요코데라가 자신에게 항상 요구만 할 뿐 성의가 부족하다고 말하는데... 한편, 에미는 츠츠카쿠시에게 대결을 신청한다.
츠키코는 이탈리아로부터 온 편지를 받고 요코데라에게 상담을 요청하며 요코데라의 집으로 향한다. 그러나 아직 요코데라는 집에 돌아오지 않은 상태, 츠키코는 이를 틈타 어떤 계획을 실행하기로 하는데...
과거를 직접 확인하고 싶다는 소원을 빈 츠키코와 요코데라는 10년 전의 세계로 타임슬립해버린다. 츠키코는 일단 어머니의 직장으로 향하는데. 그곳에서 발견한 것은 사진과는 전혀 엄마와 반짝반짝한 6살의 요우토 소년이었다.
어머니와 대화도 나누지 않은 채 이탈리아에 돌아가려고 하는 츠쿠시와 츠키코를 호텔까지 찾아가 다시 데려온 요코데라. 그러나 어린 츠쿠시는 집에 와서도 어색함을 숨기지 못하는데... 그때, 요코데라는 갑자기 츠쿠시에게 옷을 벗자고 제안한다.
