악마가 키운 소년 악마 군과 그의 파트너인 반인반마 메피스토 3세. 초자연적인 힘을 가진 두 연구원이 다양한 살인사건과 불가사의한 문제를 해결해 나간다.
두 명의 친구가 같은 날 같은 시각에 죽자, 한 대학생이 이 의문의 죽음에 관해 조사해 달라며 악마 군을 찾아온다.
히나가 이치카를 돌봐주고 있지만, 아직 위험이 가까이 도사리고 있다. 악마 군은 사건을 더 조사해 보기 위해 아사나기 가족의 집을 다시 방문한다.
대부호가 자신의 저택으로 악마 군과 메피스토 3세를 초대해 꽤 골치 아픈 일을 의뢰한다. 사탄을 소환해 살점을 먹게 해달라고.
노년의 유명 영화감독이 악마 군과 메피스토 3세를 찾아와 친한 친구의 작품으로, 오래전에 사라진 저주받은 영화의 필름을 찾아달라고 부탁한다.
세입자가 집세를 내지 않자 어쩔 수 없이 문을 부수고 들어간 빌라 주인. 도저히 살인이 일어날 수 없는 환경에서 참혹하게 살해된 시신을 발견한다.
정체불명의 빨간 못에 관해 조사하기 위해 이스터섬에 간 악마 군과 메피스토 3세. 거기에서 살해된 한 젊은 여성의 시신을 발견한다.
오랜 세월 의원직을 맡아온 한 국회의원이 수년간의 노력 끝에 마침내 내각에 입성하기 일보 직전. 하지만 그때, 한 남자가 그를 불러내 협박한다.
어린 소년 하나가 악마가 되고 싶다며 천년 왕국 연구소를 찾아오지만, 악마 군은 그 말을 듣자마자 아이를 밖으로 쫓아 버린다.
폭우가 쏟아지는 어두운 밤, 얼굴이 몹시 창백한 남자가 사나에를 찾아온다. 그는 다름 아닌 5년 전 실종됐던 사나에의 남편이었다.
근처 새로 생긴 식당에 팬케이크를 먹으러 온 메피스토 3세와 악마 군. 둘은 서로를 처음 만났던 날을 회상한다.
1대 악마 군인 신고가 봉인되자 메피스토 부자가 구출에 나선다. 그사이 악마 군은 다른 해결책을 찾아보기로 한다.
신고를 구하기 위해 결계 안으로 들어가는 악마 군, 그레모리, 메피스토 3세. 하지만 먼저, 이치로가 과거에 연을 맺은 숙적 스트로파이어에게 맞서야 한다.
