Jednoho z nich vychoval démon a druhý je člověk jenom napůl. Mladý Akuma Kun s Mefistem III. jako vyšetřovatelé paranormálních jevů řeší vraždy a velké záhady.
Studentka vysoké školy požádá Akumu Kuna, aby prošetřil záhadná úmrtí dvou jejích přátel, kteří zemřeli ve stejný den i čas.
Hina se stará o Ičiku, ale nebezpečí je pořád nablízku. Akuma Kun pokračuje ve vyšetřování případu, a znovu proto zajde k Asanagiovým.
Akuma Kun a Mefisto Třetí dostanou pozvánku k zámožnému klientovi. Ten je pak požádá, aby přivolali samotného Satana, aby mohl ochutnat jeho maso.
Slavný filmový režisér na sklonku kariéry požádá Akumu Kuna s Mefistem Třetím, jestli by nemohli najít dávno ztracený prokletý film, který natočil jeho dobrý kamarád.
Muž vtrhne ke svému podnájemníkovi, který už dlouho neplatí nájem. V bytě se ale evidentně stala děsivá vražda, která nikomu nejde na rozum.
Akuma Kun s Mefistem Třetím dorazí na Velikonoční ostrov vyšetřit případ zvláštního červeného hřebíku a objeví přitom tělo zavražděné mladé ženy.
Po dlouhých letech tvrdé práce se zákonodárce konečně může stát ministrem ve vládě. V tu chvíli si ho ale najde záhadný vyděrač.
Do Institutu na výzkum milenarianismu přijde klučina, který se prý chce stát démonem. Akuma Kun ho ale okamžitě vyhodí.
Jedné temné noci za silné bouřky hledá děsivý muž jistou Sanae. Pak se ukáže, že je to její manžel, který se už pět let pohřešuje.
Mefisto Třetí s Akumou Kunem zajdou do nové restaurace vyzkoušet palačinky a zavzpomínají přitom na to, jak se seznámili.
Shingo, kterému se taky říká první Akuma Kun, je zablokovaný. Starý a mladý Mefisto ho společně vyrazí zachránit, ale Akuma Kun zvolí jiný přístup.
Akuma Kun, Gremory a Mefisto Třetí vejdou do bariéry, aby zachránili Shinga. Nejdřív si to ale musí vyřídit s dávným Ičiróovým nepřítelem Strophaiou.
