Μια βασίλισσα βαμπίρ κι ένα θνητό κορίτσι συνεργάζονται κόντρα σε όλους, αναζητώντας τον "παράδεισο" — ένα μέρος όπου οι άνθρωποι και τα βαμπίρ συνυπάρχουν ειρηνικά.
Έχοντας αποστολή να εξολοθρεύσει τα βαμπίρ, η Μόμο βρίσκει ένα μουσικό κουτί. Η μυστηριώδης μελωδία οδηγεί σε μια απρόσμενη συνάντηση με τη Φίνε, τη βασίλισσα των βαμπίρ.
Η Φίνε φέρνει τη Μόμο στην απομονωμένη της βίλα, όπου η μουσική τις φέρνει πιο κοντά. Στο μεταξύ, ο Κούμπο κι ο Αλέγκρο έχουν αποστολή να συλλάβουν και τις δυο τους.
Η Φίνε κι η Μόμο παίρνουν τους δρόμους, κάνοντας μια στάση στο ξενοδοχείο μιας έρημης πόλης. Όλα βαίνουν καλώς, ώσπου η Φίνε αρχίζει ν' αλλάζει.
Η Μόμο ξυπνάει σ' ένα φαινομενικά ουτοπικό χωριό, όπου συνυπάρχουν αρμονικά βαμπίρ και άνθρωποι. Εκεί, γνωρίζει την Ελίσα, ένα συνομήλικό της βαμπίρ.
Οι στρατιώτες και τα βαμπίρ υπό τις διαταγές του Αλέγκρο φτάνουν στο χωριό, αναγκάζοντας τη Φίνε και τη Μόμο να παλέψουν για τη ζωή τους.
