在一个和人类社会并行存在的精灵世界，那里的水精灵一百年产一次卵，新孵化的卵化身为精灵继续庇护人类社会的繁衍生息。 这一次第二皇子查克姆被选为水之精灵守护人，担负起精灵和人类的双重命运。然而由于人类社会的传史错误，查克姆被视为不祥之物的附身，遭到皇族的秘密追杀。女保镖巴鲁萨成为他的监护人，带着皇子在民间谋生，躲避杀害。 离水之精灵的卵孵化的日子越来越近，皇子的命运也越来越危机重重。精灵世界的土精灵食卵者正四处寻找守护人，将他撕开吃掉。年仅十几岁的查克姆和巴鲁萨建立起深刻的感情，彼此视为亲人。他们该怎么面对命运的考验呢？背负起责任，勇敢向前！
女枪手巴尔莎被招募来保护新龙勾第二皇子查古姆免受父亲的侵害。皇帝认为皇子被邪恶的水灵附身，决心杀死他。
巴尔萨准备与查古姆一起离开首都。她必须在不被人注意的情况下离开这座城市。皇帝派遣四名秘密猎人追回皇子并杀死巴尔萨。
巴尔莎发现她和查古姆被跟踪。她别无选择，只能与追赶者作斗争。在混乱中，巴尔萨失去了查古姆。
查古姆按照巴尔萨的指示，顺利到达了山中汤达的家。巴尔莎能够追上，但现在必须恢复体力。
陀珞烗揭露了查古姆的病情。巴尔萨知道皇帝永远不会公开寻找皇子。
由于无法确定巴尔萨的确切位置，帝皇的猎手们兵分两路。在青雾山脉，他们看到巴尔萨和查古姆被一只大狼拖下悬崖。他们认为巴尔萨和查古姆已经死了。
为了隐藏到明年春天，巴尔萨买了一座水磨坊，暂时和查古姆住在那里。为了打发时间、赚点钱，他们用磨坊为当地村民磨粮食。
巴尔莎拜访了一位伟大的剑匠，为她的长枪获取新枪头。一旦铁匠确信巴尔萨没有杀死王子，他就同意为她打造新枪。
