20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆……
因为父亲工作的关系，西见薰自少便需要不断转校，这次薰由城巿的横须贺转学到乡下的长崎县。由于从小学开始便不停地转学，在适应新环境当中感到压力，现在变得会因为有一点压力便想呕吐，而能够缓解这种感觉的方法，就是去天台。在新的学校因为旁人的视线而再次感到压力，欲上天台的时候，却发现了同班的不良少年川渕千太郎······
薰买了千太郎弹得那首钢琴曲谱，回家后趁着阿姨外出买菜的时间争分夺秒的练习，想要尽快练好让千太郎对自己另眼相看。放学后赶着回家联系的薰半路被不良少年截住带走，这一幕刚好被小律看到，惊慌的小律急忙跑去搬救兵。就在不良少年组欲脱掉薰的裤子时，千太郎及时赶到，飞身跳下台阶把不良少年组中的山冈踢趴下了······
千太郎意外从流氓手中搭救了学姐深堀百合香，从此坠入爱河，但自身却毫无察觉，经过薰的点拨，千太郎才明白了过来。薰心里想着，要是千太郎迷恋百合香的话就不会妨碍自己与小律了，于是建议来一场集体约会。放学后千太郎鼓起勇气约百合香，成功后兴奋的告诉躲在后面的薰，百合香问起是谁约她时，千太郎指着薰说是他······
淳一打工的酒吧拜托他在圣诞节的时候表演个余兴节目，而且那边是美国大兵经常聚集的外国人酒吧，淳一邀请薰与千太郎一起参加，俩人高兴的答应了，借此机缘，薰也知道了圣诞节是千太郎的生日，于是去店里给他挑选生日礼物，意外遇见了也来为千太郎买生日礼物的小律。俩人挑完礼物后在街上闲逛，突然下起了雪，薰在情不自禁之下吻了小律······
小律去淳一的店里买蛋糕，碰巧遇见了也来店里买蛋糕的百合香，并且邀请她来听淳一他们练习爵士乐。做错事的薰想要缓解和小律之间的关系，但小律却总是避着他，心中纠结的薰遇见了千太郎的妹妹幸子，与她一起打电话玩游戏，说着说着话筒的那头传来了小律的声音，小律对薰说，很感谢他喜欢自己，但是自己已经有了喜欢的人了······
薰和小律高二也分在了同一个班，千太郎却单独分在了十班。刚放学，薰与小律就听说十班有人打起来了，俩人直接冲了出去，果然是千太郎。三人行天台下来时看见了正在画画的百合香。百合香约千太郎出去，想送给他点礼物作为他当模特的谢礼，千太郎听后激动万分。练习时千太郎向薰请教约会的事，薰的回答却是不让他去······
千太郎接受了松岗邀请，答应他作为乐队的鼓手在文化祭上演奏摇滚，薰知道后很生气，觉得千太郎背叛了他，俩人关系变得恶化。薰和小律被推选为文化祭的执行委员，文化祭当天，千太郎所在的乐队正在演出时电子乐器突然发不出声音了，作为执行委员的薰去查探情况，无意中听到了千太郎的内心之言······
文化祭上薰与千太郎联手表演的节目轰动了整个校园，薰也因此受到了女生的追捧，在采访他与千太郎时，俩人再一次的开溜。百合香意外遇见了淳一，看到她的淳一无视她的存在，伤心的百合香坐在淳一家门口，思绪万千，抵抗不了她眼神杀伤力的淳一终于开门让她进屋。淳一为了让她不要在自己身上浪费时间，做了件看起来很可恶的事······
同班丸尾邀请薰一起参加圣诞派对，薰开始拒绝了，但是听到小律与千太郎要去参加教会的圣诞会也去不了时改变了主意，答应参加圣诞派对，薰觉得，这样做的话应该可以一点一点拉开与小律的距离吧。虽然参加了派对，但薰满脑子都是小律与千太郎的事，派对结束后回家途中，薰遇见了小律，错误的意会了小律织的线团是送给千太郎的······
薰打开钢琴盖的瞬间，看到了放在里面的蓝色手套，顿时愣住了。上学路上遇见了小律，却告诫自己不能抱有奇怪的期待。午休时遇见了松岗，得知百合香学姐与人私奔了，而且这件事千太郎也已经知道了，担心千太郎的薰急忙去找他，在百合香学姐的画前，找到了千太郎，这时有两个学生来要搬走学姐的画像，说是不能把传出丑闻的学生的画装饰在正门······
薰觉得千太郎行为怪异，担心他会干出什么事，便在千太郎家门口等他，果然天刚亮，就看见千太郎提着行李走出了家门，千太郎没想到薰会在门口，但还是转身就要走，为了阻止他离开，虽然薰被打的受伤，但还是拼命阻挡，俩人争斗的声音吵醒了家里的人，阻止了千太郎离开的脚步。父亲回来，送给了千太郎一根钢笔作为礼物，着让千太郎感触良多。
千太郎消失了，只留下了他随身佩戴的十字架，薰与小律之间的交流也变的少了。在甜品店与同学吃蛋糕的小律，被同学怂恿着主动创造机会，刚好薰路过这家店，小律便冲出店邀请薰去练习室，因为马上就要考试了，薰说要好好复习，便拒绝了小律的邀请，就在转身离开时，小律却突然开口说一起去她家里复习······
