这里是魔法界，是如理所当然般使用魔法的世界。在这魔法界的森林深处，有一位刻苦锻炼肌肉的少年。他叫马修·班迪德，他的秘密是——无法使用魔法。他想要与家人过安宁的生活，却在某一天突然被人盯上性命，不知为何进入魔法学校就读，将成为最优秀学生“神觉者”作为了目标。在精锐的魔法使面前，他那千锤百炼的肌肉能否派上用场？！用千锤百炼的力量粉碎一切魔法，异乎寻常的魔法奇幻故事隆重开幕！！
魔法界， 这是一个每个人都理所当然地使用魔法的世界，魔法是日常生活的一部分。 在这样一个世界的森林深处，少年马修和他的养父雷古洛生活在一起。 平时被养父告知不要去城镇的马修。 这是因为，原本应该在脸上的印记，却没有出现在无法使用魔法的马修脸上。 某天，雷古洛不在，马修去镇上买了他最喜欢的奶油泡芙...
为了与雷古洛和平相处，马修决定参加著名的伊斯顿魔法学院的入学考试，以便被选为最优秀和最有价值的学生——神圣的远见者。只有魔力超凡的人才能通过入学考试，所以他用力量砸过了各种考试。在迷宫考试中，一个名叫柠檬的女学生接近了马修，他们一起瞄准了目标。
同宿舍的芬恩是内推生，马修在他的帮助下过着魔法学校的日子。某天，马修被同属内推生的洛伊德搭话，为了成为神觉者，在不知不觉间马修竟变成了洛伊德的跑腿小弟。在霸凌一步步加重的时候，马修偶然见到血流如注的芬恩倒在洛伊德的面前…
马修班地德代表亚德拉宿舍出战“杜艾罗”，这是一项在魔法界非常热门的扫帚竞技运动。在比赛中，因去年年度MVP获得者的汤姆选手，被雷安宿舍的对手选手的撞击给偷袭，比赛分差从而一点点扩大。亚德拉宿舍的危难关头，马修能否用自己的肌肉取得胜利呢——之后的某一天，马修突然被某人搭话，搭话人正是入学考试排名第一，二线魔导士的帅哥兰斯…
在赌上银级币的对决中击败兰斯的马修，成功救出了被困在瓶中的芬恩、雷蒙和汤姆三人。当马修他们正在认真完成课题的时候，亚德拉宿舍和雷安宿舍合作进行的课外活动开始了。活动主题为消灭森蝎，成功消灭森蝎的报酬则是级币。进入森林后和同伴走散的马修，不得已和同宿舍的一年级学生——多特开始一起行动…
雷安宿舍的席尔巴素来以品行低劣而出名，这次他盯上了马修和多特。席尔巴向马修和多特打赌，他们二人如果每人能承受住自己的五次魔法攻击，就能获得一枚银级币。面对这一赌局，多特却提出马修的那五次攻击也由自己来承受。在多特承受了十次攻击以后，席尔巴却向他展现了残忍的现实。而旁观了这一切的马修，又将做出怎样的行动呢…
战胜了席尔巴并打倒了巨大的森蝎后，马修顺利完成了合作课程。在他了解到集齐五枚银级币就可以换取一枚金级币的同时，也得知了雷安宿舍的核心（七魔牙）正在参与级币的狩猎行动。然而，不久之后，寻找下节课教室的马修误闯了七魔牙的据点。虽然他幸免于难，但一个黑色的影子却慢慢地接近正在打扫猫头鹰小屋的马修等人身边。
在击败了七魔牙的欧洛尔和安萨后，出现在马修和兰斯面前的，是前来回收自己伙伴的阿比斯，他身上散发着令人不安的气息。这天，当马修边烤着奶油泡芙边和兰斯商量接下来的对策时，雷蒙冲了进来。听说汤姆似乎暂时无法使用魔法了。当天晚上，马修一行人为了解开谜团而在学校探索时，发现了行踪诡异的雷蒙。
马修一行人跟随着雷蒙，并发现了一扇可以通往地下的门，他们在地下室的尽头遇到了七魔牙，并各自展开了战斗。兰斯与第三魔牙（Third）沃思，马修与第二魔牙（Second）阿比斯的决战就此开始！
马修和兰斯击败了各自的对手后，为寻找雷蒙而继续前进。这时，多特和芬恩正与第四和第五魔牙战斗。多特在LOVE的强大力量下奋力抵抗，却因为一个契机而导致魔力突飞猛进，简直像是变了一个人。这其中的秘密究竟是什么…？
虽然战胜了LOVE，但多特已是遍体鳞伤。 麦洛放弃了对马修使用石化魔法，而向多特发起攻击，但却被突然出现的神觉者雷恩给瞬间打倒。 雷恩从沃尔帕克那里得知，纯粹的根源的手下要来学校，所以便前来应对。 另一方面，马修来到了第一魔牙阿贝尔的面前。 马修表现出了无声的愤怒。 决战的去向将会如何——？
马修打败了阿贝尔。除了雷蒙以外，其他被人偶化的学生们也都被解放了，马修他们对此感到相当高兴。与此同时，雷恩遇到了一名伪装成兰斯的纯粹的根源的成员，那名成员只说他要赶到已完成任务的阿贝尔身边，就消失了踪影。马修和他的朋友们即将面临新的威胁…！
即便纯粹的根源的塞尔沃已经离去，马修无法使用魔法一事却依旧在学校内传了开来。另一方面，马修等人战胜七魔牙后，便将雷安宿舍的级币当作是亚德拉宿舍的所有物，并顺利地朝着神觉者更近了一步。放学后，阿贝尔和阿比斯也参加了马修等人所举办的庆祝胜利的派对。此时，突然飞来了一只猫头鹰，并丢下了一封信……！
魔法局传唤马修，就其隐藏不会使用魔法一事而召开紧急审讯会议。与此同时，神觉者们也接连抵达魔法局。神觉者们本欲对马修下达处分，然而沃尔帕克带着莱恩出现并低头向他们拜托后，马修便获得了缓刑，而条件就是马修必须成为神觉者候选人。马修在向多特等人报告这件事时，他们却突然决定要一起出去玩……？
选拔考试前夕，马修与芬恩等人一同回到了雷格罗所在的马修的老家。在马修他们享受着短暂的宁静休息的同时，欧尔加宿舍监督生玛格丽特马卡龙正逐渐在向他们逼近。然而，神觉者雷恩却突然出现在马卡龙的面前，并阻挡了他的去路。在马修他们兴高采烈地玩着双六时，马卡龙与雷恩正在展开一场高水平的战斗──！
神觉者选拔考试终于开始了。按照惯例，原先仅有收集到五枚以上金级币的人才能进入第二阶段的考试，但今年由于纯粹的根源的介入且考试的时间提前，规则便改为持有三枚以上的金级币即可参加第二阶段的考试。因此，能够参加第二阶段的考试的马修、芬恩、兰斯、多特即将面对被称为「死灵狩猎场」的非生即死的预赛──！
马修等人顺利通过了首轮的预赛，他们接下来要挑战的是——将通过预赛的九名选手分成三组进行的团队比赛“生命水晶”。这场比赛的规则相当简单，就是团队之间相互竞争，并打破其他团队的水晶。但在比赛开始前，被分在同一队的马修、多特、芬恩当中，就有两人不小心打破了发放的水晶，最后他们的团队就只剩下一颗水晶了。除此之外，他们三人在比赛开始时就被安排在了不同的地方。然后，芬恩不幸地遇上了欧尔加宿舍的卡尔巴裘罗扬……
在芬恩抱持着绝不抛弃朋友的决心拼命地与卡尔巴裘对战时，马修终于赶到了他的身边。据说魔法界有13根魔仗，其名为「上古之十三仗」（魔主之凯恩）。卡尔巴裘正是被上古之仗所选中的魔法使，拥有将伤害无效化的无敌能力。面对这样的对手，马修却意外地取得了压倒性地胜利。与此同时，由于玛格丽特也完胜了与卡尔巴裘同队的另外两名成员，这场考试就此结束。在最终考试前夕，来到了休息室中马修等人身边的究竟是……！？
神觉者候补选拔试验的最终考核为一对一的对战。第一场比赛是马修对战玛格丽特，马卡龙拥有堪比神觉者的实力以及强大的魔力。在这场激烈的战斗中，马修的命运将何去何从……！？
马修战胜了马卡龙之后，纯粹的根源突然从天空中出现，并在考场释放时间停止魔法。在沃尔帕克与纯粹的根源对战的时候，为了保护学生们，从时间停止魔法中被解放出来的玛格丽特以及神觉者卡尔多等人也开始与魔人交战。与此同时，马修也与塞尔沃展开了战斗……！
隶属于纯粹的根源的死囚——六罪杖，他使用魔法「希特宝贝」将兰斯和多特变成了小婴儿，但最后他还是输给了兰斯压倒性的力量。与此同时，在遥远的高空中，纯粹的根源使用了禁忌的咒语，将亚当乔布斯的肉体给复活了。亚当是位列魔法界顶点的传说中的魔法使，同时也是沃尔帕克和纯粹的根源的师傅……！
在与召唤出杖的原始力量的塞尔战斗中获胜的马修。与此同时，沃尔伯格也在对抗六罪杖（犯罪之杖）的尼克罗斯·曼斯和他操控的亚当的黑暗魔法，展现出他不衰的实力。最终，沃尔伯格和无邪的淵源（无辜之零）的顶级对决拉开了序幕──！
为了换取自己的生命，沃尔伯格试图释放手杖本来的力量，发动“萨尔兹”，以切断无邪的渊源（Innocent Zero）的力量，但无邪的渊源（Innocent Zero）用超越其上的魔法逃脱了困境。在沃尔伯格陷入绝境的危急时刻，出现了救援他的人！
纯粹的根源在撤退时留下了一个礼物，那就是由魔人尸体所融合而成的巨大亡者。在所有魔法全都被魔法无效化的结界给封印的绝望的情况下，学生们皆开口为拼命战斗的马修送上声援。为了回应大家的声援，马修所采取的行动是……几天后，纯粹的根源袭击学院的新闻传遍全城。此时，马修他们前往的地方竟然是……
