Là bộ phim hành động kể câu chuyện về một nhóm gọi là "Bad Guys" luôn không ngừng đấu tranh để chống lại những tệ nạn xã hội. Trong phim, Ji Soo sẽ vào vai Han Kang Joo, một người luôn hy sinh cho anh mình và cuối cùng phải vào tù.
Chôn sâu ký ức đau buồn khiến anh luôn trốn tránh hiện trường vụ án, công tố viên Noh Jin-pyeong bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại thành phố Seowon.
Trong lúc truy lùng nghi phạm hàng đầu, người của Je-mun phát hiện mối liên hệ bất ngờ giữa Jo Yeong-guk - mục tiêu cuối cùng của họ – và thị trưởng thành phố.
Để tìm bằng chứng về việc Jo Yeong-guk phạm tội hối lộ, Je-mun ngầm vạch ra một kế hoạch hòng tìm ra nơi hắn giấu tiền bẩn dễ dàng hơn.
Jin-pyeong, người vẫn còn ngổn ngang trăm mối nghi ngờ sau cuộc gặp bí mật với phó trưởng công tố viên Ban Jun-hyeok, được giao thẩm vấn một nhân chứng quan trọng.
Bất chấp chỉ thị của công tố viên trưởng, Je-mun vẫn ra lệnh ngừng lục soát và bắt giữ. Anh cố gắng tóm cổ kẻ xấu bằng một con đường khác.
Thương vong của đồng đội đã đẩy Je-mun đến giới hạn cuối cùng. Anh ra lệnh bắt giữ Jo Yeong-guk bất chấp cái giá phải trả.
Ngày diễn ra phiên điều trần cuối cùng đã đến! Je-mun chuẩn bị khép lại vụ án Jo Yeong-guk, nhưng kế hoạch của anh có nguy cơ đổ bể trước kẻ thù khác đáng gờm gấp bội.
Khao khát tìm câu trả lời cho vụ án của người đồng nghiệp quá cố, Jin-pyeong chấp nhận lời đề nghị của Ban Jun-hyeok và tham gia đội điều tra đặc biệt.
Để chi trả viện phí cho em gái, Gang-ju bất đắc dĩ phải mượn tiền của tên cho vay nặng lãi. Kẻ này đề nghị xóa nợ cho anh nhưng bù lại, anh phải làm cho hắn một việc.
Heo Il-hu tìm kiếm nữ sinh trung học mất tích. Je-mun bí mật điều tra những vụ việc mà ai cũng cho rằng Đội đặc nhiệm số 3 đã giải quyết ổn thỏa.
Ngay sau khi Lee Myeong-deuk cảnh báo anh nên giải tán Đội đặc nhiệm số 3, Ban Jun-hyeok nhận được tin rằng đội anh có vấn đề.
Je-mun và các đồng đội trước kia tái hợp. Họ phát hiện ra bằng chứng về vụ sát hại nữ sinh ở Inbuk có khả năng chỉ là bịa đặt.
Nhiệm vụ lùng bắt những kẻ bị truy nã của thanh tra Hwang thuộc Đội đặc nhiệm số 3 đang trong giai đoạn nước rút. Đội của Je-mun cũng chuẩn bị đối đầu với kẻ thù.
Không cam lòng để Jo Yeong-guk thoát tội, Je-mun muốn đích thân lấy lời khai của Ha Sang-mo. Thế nhưng, sự thật bất ngờ còn đang ở phía trước.
Je-mun nhanh chóng tung đòn trực diện với Jo Yeong-guk. Lúc này, chị gái của Thị trưởng Bae Sang-do sẵn sàng trả mọi giá để em trai tái đắc cử.
Cháu gái của Thị trưởng Bae bày cho cậu mình một kế hoạch tranh cử dễ ăn. Je-mun thề sẽ trả thù, cho đồng đội và cho tất cả người dân Seowon.
