Hàn Quốc, quốc gia cuối cùng được phân chia trên thế giới, liên tục chịu sức ép về chính trị và quân sự với các quốc gia xung quanh đặc biệt là về chính trị và quân sự với các quốc gia xung quanh đặc biệt là về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Để tránh chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, đặc vụ mật NSS tồn tại vì an ninh quốc gia trên bán đảo Hàn Quốc. Đặc vụ NSS được huấn luyện trở thành những chuyên gia, họ dùng bất cứ cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Họ chính thức không tồn tại và không được thừa nhận hay được bảo vệ bởi chính phủ. Mặc dù họ được huấn luyện thành những sát thủ máu lạnh, có một điều cấm kị mà họ không thể né tránh được, đó là tình yêu.
Hyun-jun phải lòng Seung-hee ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Seung-hee đã biến mất, rồi anh gặp lại cô trong ngày đầu làm điệp viên tại NSS.
Hyun-jun không vui khi Seung-hee cố tình tiếp cận mình. Là sếp, cô chẳng hề tử tế với anh. Nhưng anh vẫn hôn cô và hai người bắt đầu hẹn hò.
Hyun-jun tìm thấy vị mục sư đã nuôi dưỡng mình sau khi bố mẹ qua đời. Anh hỏi ông về quá khứ của mình nhưng không nhận được câu trả lời. Anh cùng Seung-hee tới Nhật.
Baek San giao cho Hyun-jun một nhiệm vụ riêng – ám sát một nhân vật cấp cao của Triều Tiên. Bấp chấp an ninh nghiêm ngặt, Hyun-jun bắt tay vào nhiệm vụ.
Chul-young và Sun-hwa theo sát Hyun-jun. Không hề hay biết Sa-woo đang truy lùng Hyun-jun hòng sát hại anh, Seung-hee ngỏ lời giúp đỡ Sa-woo.
Một người bí ẩn cứu Hyun-jun khỏi một vụ tai nạn máy bay. Sau khi hồi phục, Hyun-jun rời Hungary. Seung-hee khó mà chấp nhận được việc Hyun-jun đã chết.
Trong cuộc thẩm vấn, Hyun-jun được yêu cầu ám sát một trùm Yakuza. Tổng thống bí mật mời nhân vật hàng đầu của Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc.
Seung-hee ám ảnh với việc tìm hiểu xem Hyun-jun đã chết thật chưa. Sa-woo tiết lộ bằng chứng giả nhằm làm Seung-hee tin. Cô rơi vào tuyệt vọng.
Hyun-jun vượt qua các bài kiểm tra. Chul-young đồng ý để anh gia nhập đội khủng bố của mình; Hyun-jun chuẩn bị cho một cuộc tấn công. NSS tìm thấy dấu hiệu của khủng bố.
Seung-hee đến NSS giữa đêm khuya và gặp Hyun-jun lúc này đang đeo mặt nạ. Trong lúc cố bảo vệ cô khỏi những kẻ khủng bố, Hyun-jun bị Seung-hee bắn.
Hyun-jun sốc khi biết Seung-hee còn sống. Từ hồ sơ mà Baek San lấy trộm của NSS, anh phát hiện chính Baek San đã ám sát cha mẹ mình
Linh mục bị giết, Hyun-jun và Sun-hwa rời khỏi nhà thờ. "Tiếng nói" kể cho Hyun-jun về cha mẹ anh, và yêu cầu anh ngăn chặn một cuộc tấn công sắp xảy ra.
Sa-woo biết tin Seung-hee biến mất cùng lũ khủng bố. Anh nhờ Baek San giúp, quả quyết rằng cô đang gặp nguy hiểm. Hyun-jun buộc phải tra khảo cô.
Hyun-jun tìm thấy manh mối trong những từ cuối cùng của "tiếng nói". Anh cảnh báo Tổng thống về một cuộc tấn công tiềm tàng và về IRIS. Sang-hyun bắt đầu nghi ngờ.
Hyun-jun bắt cóc Chul-young, người quyết định giúp anh và Myung-ho ngăn chặn cuộc chiến sắp xảy ra ở Hàn Quốc. Anh tiết lộ sự thật về kế hoạch của Gi-hoon.
Hyun-jun và Sun-hwa tìm được hầm trú ẩn là nơi lắp ráp đầu đạn hạt nhân và gặp Seung-hee ở đó. Seung-hee mạo hiểm tính mạng để cứu Hyun-jun.
Sau khi ngăn chặn được một vụ khủng bố, Hyun-jun và Sun-hwa bị thẩm vấn. Hyun-jun được yêu cầu tìm hiểu thông tin về IRIS, và anh từ chối quay lại NSS.
Sa-woo và Baek San trốn thoát thành công. Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Baek San tiết lộ cho Sa-woo về kế hoạch đang thực hiện nhằm ngăn chặn hội nghị thượng đỉnh.
Trong khi tìm rượu ở chỗ Mi-jeong, Hyun-jun tìm ra trụ sở bí mật của IRIS. Sau khi thâm nhập thành công, anh đối mặt với San Baek.
Trong khoảnh khắc lãnh đạo hai miền Triều Tiên bước lên bục, Seung-hee tiêu diệt đội bắn tỉa. Sau một vụ xả súng, nhóm khủng bố bất ngờ xuất hiện và Sun-hwa bị bắn.
