Kim Deuk Pal là một tay trùm xã hội đen 47 tuổi, là kẻ đứng thứ 2 trong băng đảng của hắn. Anh ấy không có nền tảng học vấn do cha mẹ nghèo nhưng anh ấy có ước mơ được vào một trường đại học. Anh ấy đã học tập để đạt được ước mơ của mình, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Một ngày nọ, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ, Song Yi Heon, sắp tự sát. Khi đó, linh hồn của Deuk Pal đã chiếm hữu cơ thể của cậu học sinh trung học 19 tuổi có ý định tự tử. Deuk Pal sớm biết rằng Yi Heon là nạn nhân của sự bắt nạt, điều này khiến anh muốn tự kết liễu đời mình. Giờ đây, Deuk Pal, trong cơ thể của Yi Heon, đối mặt với những kẻ bắt nạt để trừng phạt chúng và trở thành bạn của bạn cùng lớp Choi Se Kyung. Se Kyung là một học sinh gương mẫu, có hoàn cảnh hoàn hảo nhưng lại bị bố bạo hành tại nhà.
Deuk Pal sắp trở thành ông trùm của băng đảng Chilsung. Trong khi suy nghĩ về việc từ bỏ giấc mơ vào đại học, anh cố gắng cứu Yi Heon khỏi nhảy cầu. Thật không may, Deuk Pal mất mạng nhưng lại chiếm lấy cơ thể của Yi Heon. Anh biết được những bất hạnh của Yi Heon và quyết tâm trả thù cho nỗi đau khổ của anh khi là nạn nhân của sự bắt nạt.
Deuk Pal, hiện đang sống trong cơ thể của Yi Heon, khơi dậy sự nghi ngờ từ Se Kyung do sự khác biệt đáng chú ý của anh so với con người bình thường của mình. Bất chấp việc Deuk Pal cố gắng bắt chước hành vi của Yi Heon, những đứa trẻ khác bắt đầu đặt câu hỏi về sự thay đổi đột ngột ở anh. Đặc biệt với việc Jae Min kiên trì chế nhạo Yi Heon, Deuk Pal đã âm mưu trả thù anh một cách tinh vi.
Deuk Pal chứng tỏ anh có thể chiến đấu trong cơ thể của Yi Heon và giành quyền kiểm soát Jae Min cùng thuộc hạ của anh. Những đứa trẻ ở trường không thể tin được Yi Heon lại khác đến thế và bị sốc. Se Kyung thực hiện xét nghiệm ADN để xem liệu Yi Heon có còn là Yi Heon mà anh biết hay không, còn Deuk Pal thì tập trung vào việc học và sắp xếp mọi việc phù hợp với Yi Heon. Trong khi đó, Deuk Pal biết được chuyện xảy ra vào đêm trước khi Yi Heon chết vì Se Kyung khi họ trở nên thân thiết hơn.
Deuk Pal và Se Kyung cứu mẹ Yi Heon khỏi bị bắt cóc. May mắn thay, cô ấy không hề hấn gì. Mặc dù có linh cảm về người có thể phải chịu trách nhiệm, Deuk Pal thề sẽ bảo vệ Yi Heon và gia đình anh mà không cần cảnh sát can thiệp. Trong khi đó, Jae Min tiếp cận Deuk Pal để tìm hiểu xem cảnh sát có đang truy lùng anh hay không, nhưng Se Kyung chất vấn anh về việc anh có liên quan đến âm mưu bắt cóc.
Se Kyung chứng kiến cảnh Yi Heon bị bắt cóc nhưng không thể làm gì được vì anh nhớ Yi Heon đã dặn anh đừng gọi cảnh sát về bất cứ điều gì. Anh nhờ Jae Min giúp đỡ nhưng Jae Min hèn nhát. Trong khi đó, Yi Heon đối phó với bọn xã hội đen và nói với chúng những điều khiến chúng sốc.
Deuk Pal và Se Kyung đi ngắm biển và nghỉ ngơi một ngày. Se Kyung kể về cha anh, người đã cố gắng kiểm soát anh từ khi còn nhỏ và điều đó khiến anh căng thẳng và ngột ngạt như thế nào. Bố của Se Kyung đến trường và kêu gọi ủy ban chống bạo lực. Trong khi đó, Deuk Pal phát hiện ra rằng mẹ của Yi Heon đã dùng thuốc gây nghiện.
