Khi Percival bước sang tuổi mười sáu, người ông kể cho cậu nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài ngôi nhà hẻo lánh của họ, nhưng cậu trai trẻ có vẻ quan tâm đến bữa tối hơn.
Trong khi tìm kiếm người cha đã bỏ đi biền biệt, Percival tình cờ gặp một nhóm nghệ sĩ lang thang. Họ đã cho cậu đi nhờ đến ngôi làng gần nhất.
Mặc dù Percival chiến đấu tốt nhưng hiệp sĩ đen vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của mình. Bỗng nhiên, một con cáo đỏ bí ẩn xuất hiện.
Tỉnh dậy, Percival thấy mình bị trói và bị đem làm thí nghiệm. Kẻ bắt giữ nói với Percival rằng cậu ta gần như đã hoàn thiện loại thuốc mà mình đang phát triển.
Để đưa ông nội trở lại hình hài ban đầu, Nasiens sẽ phải đánh bại một Hiệp sĩ Thánh chiến khác. Percival quyết tâm giúp đỡ cậu.
Percival và bạn bè tình cờ gặp một cô gái trẻ hung dữ tên là Anne. Đi ngược lại ý muốn của cha mình, Anne mơ ước trở thành Hiệp sĩ Thánh chiến.
Bị Ironside hoàn toàn áp đảo song Percival, Anne và Nasiens vẫn chiến đấu ngoan cường. Thế nhưng không thấy bóng dáng Donny đâu cả.
Trong khi Percival cùng đội nỗ lực tiêu diệt Thường Ám Quan, vị đồng minh mạnh mẽ giấu mặt của họ phải đối mặt với lũ quái vật đang tấn công thị trấn.
Với sự nhập hội của cô nàng Anne đang tràn đầy phấn khích, cả nhóm dừng chân ở thị trấn Cant khắc nghiệt. Tại đây, Donny có cuộc đoàn tụ gia đình đầy khó xử.
Trong khi bị giam giữ, Howzer, Nasiens và những người khác phát hiện ra Edlin đã đánh cắp một quả trứng rồng, khiến cả thị trấn gặp nguy hiểm.
Trong khi Percival, Donny và Anne đang bận ngăn chặn con rồng hung hãn thì anh chàng Howzer đang chìm trong men say nhờ Nasiens giúp anh tỉnh táo lại.
