Політ відьми

Відьма початкового рівня, Макото Ковата, покидає батьківський дім, коли йде до старшої школи. Вона переїжджає до своїх родичів в Аоморі, щоб почати навчання як відьма. У день переїзду її двоюрідна сестра Чінацу чує розмову Макото зі своїм котом і думає, що вона дивачка.

У будинок Курамото приходить рідкісний гість. Серед відьом його називають «Провісником весни». Після завершення роботи по принесенню весни в Аоморі він приходить до Макото, нової відьми в місті. Одного разу Кей знаходить на вулиці бакке, виявивши, що Макото ніколи не їла темпури з бакке, він бере трохи додому і готує для неї.

У рамках навчання відьом Макото позичає землю у родини Курамото для вирощування овочів. Земля не доглядалася і була повна бур’янів, тож за допомоги Чінацу та Кея вона обробляє землю. Одного разу до них приходить таємнича жінка. Це виявляється сестра Макото, Акане, яка подорожує по світу. Акане дізнається, що Макото не використовує жодних заклинань, тож вона навчає її простого заклинання.

Макото, Кей і Чінацу зустрічають ворожку на фестивалі Цвітіння вишні. Виявляється, вона відьма на ім'я Інукай і знає Акане. Акане наклала на неї жахливе заклинання, тож Макото відчуває себе зобов’язаною зняти закляття та запрошує її до себе додому. Чи вдасться Макото зняти заклинання Акане?

Чіто йде гуляти, а Чінацу стежить за ним. Пізніше того ж дня Макото йде на прогулянку з Чіто в якості гіда.

Чінацу дуже любить Акане і висловлює своє бажання стати відьмою. Яка відповідь Акане? Пізніше того ж дня Акане навчає Макото заклинанню, яке перетворює закуски на щось більше.

Макото, Кей, Чінацу та Нао йдуть збирати трави в гори. Чінацу любить збирати трави, але не їсти. Однак Акане сказала їй, що вона не може бути хорошою відьмою, якщо буде вибагливою до їжі. Вона намагається з'їсти трави, але вони для неї занадто гіркі. Щоб полегшити гіркоту, Акане пропонує відвідати сусіднє кафе, щоб перекусити шматочком торта.

Макото, Кей і Чінацу в кафе Concrucio. Вони представляють себе власнику та насолоджуються приємним відпочинком. Вони також зустрічають дивну групу постійних клієнтів.

Макото показує Нао свою овочеву ферму та дає трохи редиски. Інукай приходить, щоб вибачитися за неприємності, які вона спричинила під час Фестивалю цвітіння вишні, і ворожить для Макото, Кея та Чінацу.

У школі є кулінарний курс, але Нао не дуже впевнена у своїх кулінарних навичках. У дитинстві вона потрапила в нещасний випадок і отримала травму, коли готувала. Пізніше того ж тижня Курамото вирушають прорідити свою яблуневу ферму. Макото може "пощастити" з бджолою.

Над містом летить кит, який облітає світ. Акане, Макото та Чінацу виходять на своїх мітлах, щоб поспостерігати за китами та покататися на них. Анзу теж там, і вони запрошують її поснідати.

Макото знаходить свою стару мантію і розуміє, що переросла її, тому вирішує пошити нову. Вона вирішує здивувати Чінацу, зробивши мантію і для неї.