Хлопчик Акума-кун, якого виховав демон, разом із напівлюдиною Мефісто III проводять паранормальні розслідування та розкривають різні таємниці.
Студентка університету просить Акуму-куна розслідувати дивну загибель двох її друзів, які померли в той самий день і час.
Хіна доглядає за Ічікою, але небезпека нікуди не зникає. Акума-кун продовжує розслідування та знову відвідує дім Асанаґі.
Акуму-куна та Мефісто III отримують запрошення від дуже заможного клієнта, який висуває несподівану вимогу — призвати самого Сатану.
Відомий кінорежисер наприкінці свого життя прохає Акуму-куна та Мефісто III знайти давно втрачений проклятий фільм, створений його другом.
Розлючений орендодавець вдирається у квартиру мешканця, який давно перестав платити за неї… І знаходить жертву начебто неможливого вбивства.
Прибувши на острів Пасхи, щоб розслідувати походження дивного червоного цвяха, Акума-кун і Мефісто III знаходять убиту дівчину.
Після багатьох років наполегливої праці законодавець отримує шанс стати членом кабінету міністрів, але раптом до нього приходить незнайомець із погрозами.
В Інститут міленаризму приходить маленький хлопчик і каже, що хоче стати демоном, але Акума-кун виганяє його.
У темну грозову ніч приходить незнайомець жахливого вигляду, який розшукує Санае. Виявляється, що це її чоловік, який вважався зниклим упродовж останніх п’яти років.
Акума-кун і Мефісто III насолоджуються панкейками в новому місцевому ресторані та згадують свою першу зустріч.
Коли виявляється, що Шінґо (перший Акума-кун) у полоні, батько й син Мефісто вирушають на порятунок, тоді як Акума-кун зосереджується на іншій проблемі.
Акума-кун, Ґреморі та Мефісто III обходять перешкоду на шляху до Шінґо. Але щоб урятувати його, необхідно перемогти Строфаю — давнього ворога Ічіро.