มหาวิบัตินครดับสูญ

"แม่มดน้ำแข็ง" โคลเยอร์และลูกศิษย์ของเธอแอดนิสถูกทหารที่ส่งมาจากจักรวรรดิลิเดียไล่ล่า เมื่อก่อนแม่มดเคยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์แต่ตอนนี้กลับถูกมองว่าเป็นศัตรูของมนุษย์แทน ตอนนี้แม่มดนั้นแค่อยากหาประเทศที่ยอมรับทั้งสองเพื่ออยู่อาศัยได้ ระหว่างการหลบหนี ทั้งสองได้สารภาพความในใจออกมา แต่ตอนนั้นเอง พวกเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยพลังลึกลับ

สิบปีให้หลังของการล่าแม่มด โดโรกา ทาสสาวบังเอิญเปิดผนึกของแอดนิสออกมา แย่งชิงปากกาขนนกของแอดนิส และใช้เวทมนตร์อัญเชิญจากหนังสือของเขาเพื่อเรียกหายนะมาสู่จักรวรรดิ "เริ่มสังหารกันเถอะ ฆ่าทุกคนให้หมด" เพื่อแก้แค้นให้สำเร็จ เขาเริ่มการทำลายล้างมนุษยชาติ

หลังจากที่โดโรกายื่นข้อเสนอที่น่าตกใจกับแอดนิสเพื่อชุบชีวิตโคลเยอร์ ก่อนเขาจะตกลงท่ามกลางการล้อมยิงของศัตรู แม้แต่ความหวังเสี้ยวสุดท้ายของเขายังสิ้นลง แอดนิสจึงเริ่มโกรธและร่ายมนตร์ต่าง ๆ ออกมา อีกด้าน กองทัพจักรวรรดิวางแผนที่จะใช้งานอุปกรณ์ทำให้เวทมนตร์ไร้ผลอีกครั้ง หลังจากไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ยุคล่าแม่มด

หลังจากที่แอดนิสที่กำลังจะตายตื่นขึ้นมา เขาก็พบว่าตัวเองอยู่ใน "ดินแดนแห่งแม่มด" ที่ราวกับสวรรค์ ในฐานะหัวหน้าดินแดนแม่มด โอฟีเลียเล่าให้แอดนิสฟังเกี่ยวกับอดีตของโคลเยอร์และความลับของแม่มด นอกจากนี้ยังทำให้แอดนิสรู้ว่าเวทมนตร์อัญเชิญของเขาสามารถใช้ในการชุบชีวิตโคลเยอร์ได้ ในฐานะลูกศิษย์ของแม่มดผู้ถือกุญแจสำคัญในการตามหาคนที่เขารักมากที่สุด เขาเริ่มพิธีกรรมการคืนชีพ

แอดนิสตัดสินใจที่จะไม่ชุบชีวิตโคลเยอร์แม่มดต่างก็ประหลาดใจกับการตัดสินใจนี้ กล่าวโทษแอดนิสเป็นเสียงเดียวกัน แต่แอดนิสตัดสินใจแล้ว และโอฟีเลียก็เผยความเป็นศัตรูของเธอออกมา... ในตอนนี้เอง ในอาณาจักรแม่มดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน แสงลึกลับปรากฏขึ้น และแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาเยือน