En ung pojke hamnar i USA efter stridigheterna i Korea 1871. Han återvänder till Korea under en historisk vändpunkt och blir förälskad i en adelsdam.
Joseon håller ställningarna mot amerikanska attacker. Yu-jin hankar sig fram i USA. Ae-sin vet att stora förändringar med globala konsekvenser är på väg.
Kejsarinnan har blivit mördad. För Ae-sin räcker inte orden till mot aggressiva utländska krafter – hon tänker ta till vapen. Eugene får en ny befattning.
I en tid då både kaffe och mode importeras föredrar Ae-sin sitt tyska skjutvapen, men undrar vad det engelska ordet ”love” betyder – och om Eugene är hennes vän.
Misstankarna växer när amerikanska trupper blir av med ett vapen på ett tåg. Ae-sin känner för Dong-mae, Hui-seong återvänder till Joseon, och Eugene överväger hämnd.
Ae-sin och Hui-seong träffas över en kopp kaffe på hotellet. Eugene tvingas ta itu med japanska trupper på USA:s legation, och vill veta varför Ae-sin försvarar Joseon.
Ae-sin får ett nytt uppdrag. Eugene, Dong-mae och Hui-seong har något gemensamt. Eugene gör en djupdykning i sitt förflutna och ger till slut ett svar till Ae-sin.
Ae-sin lär sig vad kärlek verkligen innebär, kejsaren Gojong befäster Joseons makt, och Eugene avslöjar sitt koreanska namn för Ae-sin.
Ae-sin vidtar farliga åtgärder trots rådet att ligga lågt. Eugene gör ett överraskande drag och Hui-seong söker svar i sitt förflutna.
Eugene vill veta varför Ae-sin inte kan ändra sig, men hennes väg ligger redan utstakad. Hui-seong håller inte med Ae-sin och erbjuder ett alternativ.
Kejsaren ber Eugene om hjälp och Hui-seong besöker skräddaren. Ae-sin brottas med motstridiga känslor efter att ha hört Eugenes berättelse och träffar honom sedan igen.
Ae-sin ber Eugene om ursäkt, men han hoppas att hon ska fortsätta kämpa för sitt Joseon. Hui-seong följer med Ae-sin på en åktur, och föreslår en plan.
Ae-sin står fast vid sitt beslut och går med på en oväntad pakt över en bit kaka. Samtidigt undersöker Eugene ett gammalt foto.
Ae-sin och Eugene tar en tur till kusten, en illvillig förrädare intresserar sig för Hui-seong och Eugene, och Go Sa-hong träffar Hui-seong.
Eugene får upprörande nyheter, Dong-mae grips och Ae-sin ber Hina om hjälp. När Eugene hamnar i knipa kommer Hui-seong till undsättning.
En upprörande syn väcker kejsaren Gojongs vrede. Ae-sin trotsar Go, Eugene vägrar att förlåta och Hui-seong besöker familjen Gos ägor.
Hui-seong startar en tidning och gör en personlig uppoffring. Lord Go samlar stöd, Ae-sin föreställer sig ett nytt liv, och Eugene beger sig till palatset.
Efter att Hui-seong tvingats avstå från det som betyder mest för honom ger han en gåva till en vän. Ae-sin ställs öga mot öga med japanska trupper.
Eugene tar itu med en lömsk imperialist. När Hui-seong ser att Go fängslas publicerar han en specialupplaga av tidningen, och Ae-sin nobbar en japansk överste.
Ae-sin förlorar en del av sig själv, Go går till motattack, Hui-seong utkräver hämnd och kejsare Gojong gör sig kvitt en fiende.
Armén slår tillbaka mot de japanska trupperna och Ae-sin söker rättvisa. Krig bryter ut i Joseon – och Eugene får order att återvända till USA.
Eugene beskylls för att vara amerikansk imperialist, och frågar senare Ae-sin varför hon vägrar ge upp sin fruktlösa kamp. Hui-seong hjälper Ae-sin ur en knipa.
Kejsare Gojong försöker skydda landet men hamnar i en återvändsgränd. Ae-sin ligger steget efter och tvingas erkänna att ord har makt.
Hui-seong, Dong-mae och Eugene ser explosionen och befarar det värsta. Världens likgiltighet besvärar kejsaren Gojong, och Joseons trots blir allt djärvare.
Joseon fortsätter att vara tålmodig, armén ger inte upp, och Ae-sin håller lågan vid liv medan Hui-seong, Dong-mae och Eugene försöker hjälpa henne.
