Good Morning Call Säsong 2 First Love Never Lasts?

Nao och Uehara börjar på universitetet, men Ueharas popularitet oroar Nao, och deras nya bekantskap Natsume verkar vilja skilja dem åt.

En kyssincident med Natsume skapar missförstånd mellan Uehara och Nao. Han börjar jobba på ett labb och hon kollar upp olika universitetssällskap.

Nao får reda på att Uehara är väl bekant med Saeko på labbet. Hon anförtror Natsume sina tvivel under en utflykt till ett zoo med hans syster.

Natsume och Nao har ledande roller i Abes pjäs, men de romantiska scenerna irriterar Uehara. Samtidigt har Mitsuishi och Marina det tungt.

Nao planerar att överraska Uehara med en fest på hans födelsedag, men hon vet inte om att han snabbt får reda på det. Natsume ger Nao några goda råd.

Uehara misstänker att Natsume har känslor för Nao. Natsume anförtror sig åt Saeko, och Nanase och Nao pratar om kärlek medan de arbetar med ett projekt.

Nao berättar inte för Uehara att Natsume kysst henne, men han listar ut det. Nao, Natsume och de andra åker och campar medan Uehara och Saeko är på en föreläsning.

Nao blir stressad när Uehara säger att han behöver lite egentid. Natsume slår till Uehara av oro för Nao, och berättar sedan för henne hur han känner.

Uehara och Nao har gjort slut, och Nao försöker hitta sig själv. Hon hoppas att de ska hitta tillbaka till varandra, men Saekos känslor har inte förändrats.