Абот и Костело упознају убицу, Бориса Карлофа
У хотелу на осами догодило се убиство. Први осумњичени је хотелски носач Фреди. Индијски јоги Талпур покушава да хипнотише Фредија да призна убиство, али он је превише глуп да би то успело. Како би пронашао правог убицу, инспектор Њуман користи Фредија.
