Три хероја на далеким обалама

Овај пут, Иља Муромец, Добриња Никитич и Аљоша Попович, захваљујући подмуклој обмани Баба Јаге, су иза седам мора на острву где живе староседеоци и страшни Гомума. У њиховом одсуству, трговац Коливан одлучује заједно са Баба-Јагом на силу да преузме царство од принца Кијева. Да би помогли несрећном гувернеру долази коњ Јулијус, жене јунака и њихова шира фамилија.