Podivuhodné dobrodružstvá vlčieho chlapca

Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa zoznámi s viacerými nezvyčajnými existenciami vrátane Aristiany, transsexuálneho dievčaťa, ktoré pracuje ako drag queen, a Rose, mladej bezdomovkyne, ktorá sa živí vykrádaním obchodov na čerpacích staniciach. Ako Paul a jeho spoločníci pokračujú v ceste, prenasledujú ich dvaja ľudia – zlovestný pán Silk, tajomný majiteľ zábavného parku, ktorý sa na Paula hnevá, lebo mu zničil karneval, a policajtka Pollok, ktorú si najal Paulov otec, aby vypátrala jeho nezvestného syna.