Оборотень

Ранним утром в морг привозят два трупа и просят судмедэксперта осмотреть их в срочном порядке. Внезапно один из мужчин приходит в себя, встает с носилок и исчезает в неизвестном направлении.

После того, как Андрей находит в телефоне послание, он первым делом решает устроиться на работу по указанной вакансии. Оксана Брагина нанимает его в качестве телохранителя.

Петр убеждает Андрея, что первым делом необходимо найти связного и агента, пропавшего на задании, однако потерявший память Лазарев получает по телефону новое задание.

Лазареву накануне приснился некий Лисицын? Петр устраивает с ним встречу, чтобы пробудить у напарника воспоминания.

Петр убеждает Андрея приступить к поискам агента, который несколько дней не выходит на связь. Лазарев отправляется в гостиницу, где узнает, что номер оплачен на месяц вперед, а проживающий в нем гость бесследно исчез.

После нападения бандитов на Лазарева появляется незнакомка, которая признается Андрею, что она его дочь.

Сразу после проверки лагеря Лазарев отправляется в дом к жене Лисицына. Тем временем Хаудов и Проскурин по следам агента приезжают в гостиницу, а рядом с номером босса Петра кто-то устанавливает прослушку.

Пока Петр охотится за деньгами и властью, Андрей в одиночку пытается расследовать дело и остановить создание секретного оружия.