Gyeongseong, 1945. În Seulul sumbru aflat sub dominație colonială, un antreprenor și o detectivă luptă pentru supraviețuire și înfruntă monstrul născut din lăcomia umană.
În pragul falimentului, Jang Tae-sang acceptă să ia urma unei persoane dispărute, dar două siluete îi țin umbră. Între timp, se petrec operațiuni sinistre în subteran.
Yoon Chae-ok și Yoon Jung-won găsesc o pistă despre Myeong-ja și ajung la spital. În scurt timp, o calamitate îi blochează pe cei doi, iar Tae-sang rămâne îngrijorat.
Tae-sang decide să intre în spital, dar află că Ryu Sachimoto e în apropiere. La spital, Chae-ok și Jung-won concep un plan de salvare riscant.
Împreună din nou în căutarea lui Myeong-ja, Tae-sang și Chae-ok încearcă să-i salveze și pe ceilalți supraviețuitori, dar monstrul se arată la față.
După ce înfruntă creatura, Tae-sang și Chae-ok sunt capturați. Cât timp unul dintre ei încearcă să evadeze, celălalt caută o persoană apropiată.
Tae-sang rămâne în urmă să-i salveze pe Chae-ok și pe prizonieri. În căutarea mamei sale, Chae-ok află adevărul sumbru și luptă cu bestia.
Având doar zece minute la dispoziție, Tae-sang și Chae-ok pun totul în joc pentru a duce pe toată lumea la loc sigur. Deși lucrurile merg bine, cineva riscă să moară.
O cunoștință neașteptată devine biletul lui Tae-sang pentru ieșirea din spital. După o reuniune emoționantă, Tae-sang și Chae-ok se întâlnesc cu o Myeong-ja transformată.
După o serie de crime înfiorătoare, Ishikawa o găsește pe Myeong-ja în noua ei stare. Tae-sang are un moment de intimitate cu Chae-ok, care nu știe planul ei ascuns.
Pentru a o salva pe Chae-ok și a opri atrocitățile, Tae-sang și Jung-won își fac un plan. Chiar când calea pare liberă, Yukiko Maeda vrea să-i oprească.