Królowa wampirów i ludzka dziewczyna wbrew wszelkim przeciwnościom losu łączą siły w poszukiwaniu „raju” — miejsca, gdzie ludzie i wampiry żyją spokojnie obok siebie.
Podczas misji służącej zgładzeniu wampirów Momo znajduje pozytywkę. Odtwarzana przez nią tajemnicza melodia prowadzi do zaskakującego spotkania z Fine — wampirzą królową.
Fine zabiera Momo do swojej ustronnej posiadłości, żeby razem posłuchać muzyki. Tymczasem Kubo i Allegro ruszają na poszukiwanie uciekinierek.
Fine i Momo rozpoczynają wędrówkę. Po drodze zatrzymują się w hotelu w rozdartym mieście. Wszystko wydaje się układać dobrze, ale Fine zaczyna powoli się zmieniać.
Momo budzi się w utopijnie wyglądającej wiosce, gdzie ludzie i wampiry żyją obok siebie w pokoju. Poznaje tam Elishę, wampirzycę w jej wieku.
Żołnierze ludzi i wampiry pod wodzą Allegro docierają do wioski, co zmusza Fine i Momo do walki o przetrwanie.
