Głównym bohaterem tej serii jest Kaoru Nishimi – nastolatek, który z powodów rodzinnych zmuszony jest przeprowadzić się do Kiusiu, a więc także zmienić szkołę. Chłopak jest uzdolniony muzycznie, doskonale gra na fortepianie, wydaje się więc, że jego umiejętności powinny przyciągać uwagę ludzi. Jednakże Kaoru trafia do nowego miejsca, nie ma tam żadnych przyjaciół, nikt nie wie o jego talencie, a ponadto jest dla innych kimś obcym, ponieważ pochodzi „z miasta”. Trudno jest mu nawiązać jakąkolwiek znajomość. Z powodu zdenerwowania bohater dostaje nudności i zamierza dojść do siebie na dachu szkoły. Tam też spotyka Sentarou, który staje się jego pierwszym kolegą. Grający na perkusji znajomy proponuje Kaoru stworzenie jazzowego duetu, na co bohater w końcu przystaje.
