Wiosną 1945 roku, w ponurej erze gorzkiej ciemności, młody mężczyzna i kobieta walczyli o przetrwanie, walcząc z potworami zrodzonymi z ludzkiej chciwości.
Jang Tae-sang stoi w obliczu bankructwa i zgadza się odnaleźć zaginioną osobę. Tropią go jednak dwie postaci… Tymczasem w ukryciu prowadzone są złowieszcze operacje.
Yoon Chae-ok i Yoon Jung-won podążają śladem Myeong-ja i trafiają do szpitala. Wkrótce tych dwoje zostaje uwięzionych w budynku, co wzbudza niepokój Tae-sanga.
Tae-sang postanawia wejść do szpitala, ale odkrywa, że w okolicy kręci się Ryu Sachimoto. W szpitalu Chae-ok i Jung-won opracowują ryzykowny plan ratunkowy.
Tae-sang i Chae-ok znów wspólnie poszukują Myeong-ja, próbując przy okazji ocalić inne osoby. Wkrótce jednak potwór pojawia się w całej okazałości.
Tae-sang i Chae-ok stają oko w oko z potworem i zostają schwytani. Ale podczas gdy on planuje ucieczkę, ona pragnie zostać i odnaleźć osobę drogą jej sercu.
Niezłomny Tae-sang nadal próbuje ocalić Chae-ok i uwięzione osoby. Podczas poszukiwań matki Chae-ok poznaje przerażającą prawdę i staje naprzeciw bestii.
Tae-sang i Chae-ok mają tylko 10 minut i podejmują wielkie ryzyko, aby ocalić wszystkich. Choć akcja idzie zgodnie z planem, to jedno z nich może nie wyjść z niej cało.
Dzięki tajemniczej nieznajomej Tae-sang wydostaje się ze szpitala. Po wzruszającym spotkaniu Tae-sang i Chae-ok wpadają na zmienioną Myeong-ja.
Po serii makabrycznych zgonów Ishikawa znajduje Myeong-ja pod nową postacią. Tae-sang przeżywa czułe chwile z Chae-ok, nieświadomy jej ukrytego planu.
Tae-sang i Jung-won opracowują plan uratowania Chae-ok i zatrzymania fali okrucieństwa. Jednak na drodze staje im Yukiko Maeda.
