Po tym, jak gang Tokyo Manji zabija byłą dziewczynę Takemichiego Hanagaki, w mężczyźnie coś pęka i marzy on, aby nigdy nie doszło do tej tragedii. Zdecydowanie może ułatwić mu to niespodziewana podróż w czasie do przeszłości — wtedy, gdy on i jego była dziewczyna byli jeszcze parą. Chcąc uratować ukochaną za wszelką cenę, Takemichi zaczyna piąć się w górę po stopniach w gangu, który za dwanaście lat ma być odpowiedzialny za morderstwo ważnej dla niego osoby.
Takemichi w teraźniejszości jest oficerem Tomanu. Kisaki oszukuje go i mierzy w niego z broni.
Takemichi cofa się do przeszłości, zaprzyjaźnia z Hakkaim Shibą i wpada na Czarnego Smoka.
Takemichi zostaje ciężko pobity przez dziesiątego bossa Czarnego Smoka, Taiju Shibę, starszego brata Hakkaiego i Yuzuhy. Gdy Yuzuha próbuje powstrzymać Taiju, ten mocno ją uderza. Hakkai jest sparaliżowany strachem przed bratem, ale mimo to składa mu propozycję w nadziei, że Taiju puści Takemichiego wolno.