De jongen Akuma Kun is opgevoed door een demon en werkt nu samen met zijn half menselijke partner Mephisto III als paranormale onderzoeker om moorden en mysteries op te lossen.
Een universiteitsstudent vraagt Akuma Kun om onderzoek te doen naar de verdachte dood van twee van haar vrienden, die allebei precies op dezelfde datum en tijd zijn gestorven.
Hina zorgt voor Ichika, maar het gevaar ligt nog steeds op de loer. Akuma Kun onderzoekt de zaak verder door opnieuw een bezoek te brengen aan de familie Asanagi.
Akuma Kun en Mephisto III worden uitgenodigd bij een zeer rijke klant, die een verontrustend verzoek heeft. Hij wil dat ze Satan oproepen voor zijn vlees.
Een oudere voormalige filmregisseur vraagt Akuma Kun en Mephisto III om een lang verloren gewaande, vervloekte film van zijn goede vriend te vinden.
Een radeloze huisbaas breekt in in het appartement van een huurder die is gestopt met het betalen van de huur. Daar ontdekt hij een gruwelijke, schijnbaar onmogelijke moord.
Akuma Kun en Mephisto III doen op Paaseiland onderzoek naar een vreemde rode spijker en treffen het lichaam aan van een vermoorde jonge vrouw.
Na jaren hard werken staat een wetgever op het punt om minister van het kabinet te worden. Maar dan krijgt hij bezoek van een afperser.
Een kleine jongen gaat het Millenarianism Research Institute binnen en zegt dat hij een demon wil worden, maar Akuma Kun jaagt hem meteen weg.
Op een donkere en stormachtige nacht krijgt Sanae bezoek van een afschuwelijk uitziende man. Hij blijkt haar man te zijn, die al vijf jaar wordt vermist.
Mephisto III en Akuma Kun bestellen pannenkoeken in een nieuw buurtrestaurant en denken terug aan de dag dat ze elkaar voor het eerst ontmoetten.
Shingo, beter bekend als de eerste Akuma Kun, wordt opgesloten. Vader en zoon Mephisto proberen hem te bevrijden, maar Akuma Kun pakt het anders aan.
Akuma Kun, Gremory en Mephisto III betreden de barrière om Shingo te redden. Maar eerst moeten ze het opnemen tegen Strophaia, een oude vijand uit Ichiro's verleden.
