Een drugsbaas wordt vermoord door zijn rivaal Chang. De eigenzinnige rechercheur Woo en zijn partner krijgen de opdracht Chang te arresteren. Dat is het begin van een grillige en gewelddadige achtervolging door stad en platteland, door herfst en winter, door regenachtige straten en weidse sneeuwvlaktes, door voortrazende treinen en rokerige nachtclubs. Totdat er voor de voortvluchtige moordenaar geen plek meer over is om zich te verschuilen.
