Twee middelbare scholieren Se-in (Jin Hee-Gyeong) en Jay-ho (Kim Rae-Won) hebben een moeilijke tijd doordat zij voor de eerste keer verliefd worden. Jay-ho is een verlegen jongen die eindigt in het gebruiken van vrouwen voor seks. Se-in valt voor een oudere vrouw en accepteert het feit dat hij geen realistische relatie met haar kan opbouwen. Beide vrienden zijn ongelukkig en proberen hun leven te veranderen, maar deze verandering leidt tot onverwachte resultaten…
