敦煌
11e eeuw, Song-dynastie, China. Zhao Xingde, een jongeman die steeds niet slaagt voor zijn keizerlijke examens, gaat op reis langs de Zijderoute op zoek naar hoop in het opkomende land West-Xia, maar onderweg ontmoet hij een Chinese militaire eenheid in West-Xia, en sluit zich bij hen aan onder het bevel van commandant, Zhu Wangli. De troepen nemen de Oeigoerse prinses Turpia gevangen, Gyotoku en Turpia worden verliefd....
