어째서 나는 이런 모습으로 변신하게 되어버린 걸까? 만약 어느 날 갑자기, 자신이 「괴물」로 변신하게 되어버린다면─. 평범한 고등학생 카가야 슈이치가 갖게 된 건 그런 성가신 「특수능력」이었다…. 하지만, 그 「힘」에 이끌리듯, 한 소녀가 슈이치 앞에 나타난다. 운명적으로 만난 두 사람을 위해, 준비된 비극과 희극─. 그리고 싸움의 막이 열린다!!
카가야 슈이치는 의문의 낯선 사람이 자신의 놀라운 비밀을 폭로하겠다고 위협하자 정체를 숨기고자, 평범한 고등학교 생활을 한다.
괴한의 침입자가 가까이 다가오자, 아오키 클레어는 슈이치의 의상 형태에 대한 무언가를 발견하게 되고, 그것이 모든 것을 바꿔놓는다.
슈이치와 클레어는 실종된 클레어의 여동생을 찾기 시작한다.
엘레나를 꼬셔 슈이치와 클레어는 모든 미스터리한 사건의 근원으로 안내된다.
클레어와 슈이치는 산속을 헤매다가 이상하고 강력한 괴물을 만난다.
사악한 괴물을 물리친 후, 클레어는 이상한 수집가들과 관계를 맺기 위해 필요한 정보를 수집한다.
요시오카 치히로와 슈이치는 지갑을 찾다가 무시무시한 적과 마주친다.
클레어는 새로운 동맹군의 슈이치와 요시오카를 되찾는다. 요시오카는 슈이치와 있을 때 뭘 봤을까?
코야나기 사야카는 팀을 이끌고 산을 지나는데, 그들은 수상하고 골치 아픈 흔적을 발견한다.
강력한 적의 무시무시한 최후통첩은 클레어, 슈이치, 그리고 그들의 친구들을 불가능한 결정에 직면하게 만든다.
모두 마을로 돌아가지만 산에서 있었던 일을 받아들여야 한다..
몇 달 전 슈이치와 그의 소꿉친구들 사이에 이상한 사건들이 연이어 일어났다.
요시오카가 엘레나에게 손을 내밀자, 슈이치와 클레어는 다른 팀원들과 거래를 시도한다.
