뉴욕의 대학원생 티프, 그녀의 부업은 도미나트릭스. 특별한 성적 취향을 가진 남성들의 지배자다. 게이 친구 피트가 티프의 조수로 합류하며, 둘은 진하게 엮이게 된다.
끔찍한 사고를 치고 말았다. 그리고 한참이 지났다. 여전히 바닥을 치는 티프와 피트의 평판. 하지만 돈은 벌어야 하는데. 어쩔 수 없지, 뭐. 기초부터 다시 배우는 거다.
새해가 이따위로 시작되다니. 짜릿한 키스는 어디로 가고. 제각기 낙담한 티프와 피트. 질투에 휩싸인 티프는 말까지 잘못 나오고, 피트는 나약한 조시를 이해하려 애쓴다.
마침내 실전이다. 미스트리스 미라의 개인 고객을 맡은 티프와 피트. 근데 이 고객, 취향이 조금 특이한 듯? 한편, 자기반성에 빠진 더그는 티프에게 속마음을 고백한다.
더그가 사고를 당한다. 얼떨결에 병원에서 만난 티프와 지나. 끝없이 수다를 떨며 왠지 모르게 친해지고 만다. 조시의 전 애인을 만난 피트는 그의 외모에 충격을 받는다.
이제 커밍아웃을 해야겠다. 그 순간이 오면, 피트와 함께 있고 싶다는 조시. 동창을 만난 티프는 뜻밖의 부탁을 받는다. 티프의 도움으로, 첼시는 그걸 느낄 수 있을까?
위기를 맞은 미스트리스 미라의 던전. 이 시련을 이길 방법이 있을까. 혼자 고객을 상대하던 피트는 티프와 다툼을 벌인다. 미라의 지시처럼, 따로 일할 때가 왔나 보다.
조시가 드디어 아버지 앞에 선다. 그 옆엔 피트가 있다. 하지만 생각지도 못한 폭탄이 떨어지네? 티프도 없고, 조시도 없고. 실의에 빠진 피트에겐 아직 무대가 남아있다.
이렇게 끝날 인연이었을지도. 각자의 삶에서 이별을 맞는 티프와 피트. 이제 서로 동의와 허락은 구하지 않는다. 다른 길로 향하는 두 사람 앞에 새로운 기회가 기다린다.
