월터 패밀리

월터와 그의 가족을 보러 어머니께서 고향에서 오시는 날, 잘 사는 모습을 보여드리고 싶은 월터는 분주하게 준비하여 환영 파티를 개최한다. 한편 백파이프는 친구와 낚시를 하던 중 급작스러운 공황 발작으로 기절하는 해프닝이 벌어진다.

밸런타인의 문란해 보이는 여자관계를 알아챈 어머니는 밸런타인의 반려자를 찾기 위해 노력한다. 한편 케이터링 사업을 발전시킬 방법을 연구하던 커스티는 아그네스와 걷던 중 돈이 많아 보이는 의문의 사내 랜더와 마주치고, 그를 밀턴으로 초대하지만 아그네스는 랜더의 동네 방문 목적에 의구심을 품고 그의 뒤를 쫓는다.

아그네스가 의회에서 개최하는 행사에 참석하는 날 아침, 월터와 백파이프는 사소한 문제로 각자의 아내와 다툰다. 한편 라제시는 아이를 갖고 싶지만, 항상 집에 계시는 아버지 때문에 곤란해하고 월터와 백파이프는 그를 도와 시간을 마련해 준다.

찰스 랜더가 주최한 미팅을 돕기로 한 아그네스는 연설 준비에 바쁜 아침을 보내지만, 미팅에서 찰스는 사실 아파트를 철거하고 재개발하기 위한 야심을 드러낸다. 아그네스는 자신에게 접근한 이유를 알고 분노하지만 이미 주민들의 민심을 잃고 만다. 한편 앤디의 초대로 클럽에서 DJ 공연을 하기로 한 밸런타인은 돈과 함께 클럽으로 향한다.

배에서 열리는 환영 파티에 DJ가 된 밸런타인은 여자친구인 돈이 아닌 다른 여자를 만날 생각에 들떠있다. 한편 재개발 반대 운동 준비에 한창인 아그네스는 커스티의 다급한 부탁으로 부잣집 연회의 케이터링을 돕지만 해당 연회의 고객이 찰스 랜더가 소개해준 사실을 알게 되고 연회 중 무례한 손님의 태도와 인종차별적인 발언에 분노한다.

이스트 브리지의 재개발 주민 투표에 관해 의견이 다른 아그네스와 커스티는 각각 찬성과 반대 캠페인을 준비하고 유세하는 과정에서 마찰이 생기게 된다. 한편 돈과의 관계가 깊어가는 밸런타인은 월터네와의 저녁 식사 자리에서 프러포즈를 시도하지만 아키 삼촌에게 시달리던 코브나가 돌연 지난 과오를 가족에게 털어놓으며 주의가 분산되어 허무하게 실패한다.