사쿠라코 씨의 발밑에는 시체가 묻혀 있다

모든 뼈를 사랑하는 쿠조 사쿠라코. 타테와키 쇼타로는 이런 그녀와 뭍힌 뼈를 찾으러 해변에 갔다가 사람의 두개골을 발견하고 마는데.

어느 날 밤 편의점에서 만화 잡지를 읽고 있던 쇼타로는 밖에서 홀로 맨발로 돌아다니고 있던 어린 소녀를 발견하게 된다. 소녀를 파출소로 데려다 준 쇼타로. 그런데 소녀의 신분을 파악하기 위해 소지품을 살펴보던 중 피로 물든 손모양을 깨닫게 된다.

사쿠라코의 권유에 못 이기고 함께 토마로 향하게 된 쇼타로. 그런데 그 도중 사람의 유골을 발견하고 놀라 뛰쳐나오는 여성과 마주하게 되는데...

어느 날 우츠미에게서 갑작스러운 연락을 받게 된 쇼타로. 그 내용은 저주에 걸린 둣한 친구에 관한 것으로 그 해결을 사쿠라코에게 의뢰하는 것이었는데...

후지오카는 자신의 방에 숨겨둔 저주 받은 그림을 사쿠라코 일행에게 보여준다. 그런데 돌연 사쿠라코는 그 그림에 독이 있을 것이라 경고하는데...

불꽃놀이 축제에 결국 쇼타로를 초대하지 못한 채 홀로 쓸쓸히 친구 커플들과 동행하게 된 코가미. 그런데 축제로 향하던 도중 검은 상복을 입은 채 수상한 행동을 하는 여자를 발견하게 되는데...

쇼타로의 초대로 문화제에 참석하게 된 사쿠라코는 갑작스런 부탁으로 동식물 표본 정리를 부탁 받는다. 쇼타로는 오래된 표본을 정리하며 사쿠라코에게 석연치 못한 감정을 다시 느끼게 되는데...

사사키 선생님의 유품을 직접 전달하는 것을 자정한 쇼타로는 사쿠라코에게 동행할 것을 부탁한다. 사사키 선생님의 가족에게 향하던 도중, 쇼타로는 사라진 고양이 뼈에 대해 묻지만 사쿠라코는 모른 척할 뿐이었는데...

할머니의 유품을 정리하는 코가미 덕분에 쇼타로도 돌아가신 할머니를 추억하게 된다. 그리고 사쿠라코의 유모 덕분에 할머니의 비밀을 알게 되는데...

사쿠라코 그리고 이소자키와 함께 숲에 뼈 수집을 하기 위하 동행한 쇼타로. 그런데 그 도중 어떠한 시체에 모여드는 먹그늘나비의 무리를 발견하게 되는데...

히토에를 찾아나선 사쿠라코 일행은 한 산장에 다다른다. 괴로워하는 이소자키와 진실을 추궁하는 사쿠라코 일행은 충격적인 사실을 맞게되고, 사쿠라코는 쇼타로에게 작별을 고한다.

자신이 더 이상 다치는 일이 없도록 사쿠라코로부터 이별을 통보 받은 쇼타로는 사쿠라코와 처음 만났던 1년 전의 기억을 떠올린다.