투탕카멘

이집트는 그 권력이 최고조에 달해 있지만 파라오 아케나톤의 통치 아래 혼란에 빠져 있다. 자신의 신을 제외한 거의 모든 신을 제거한 그의 종교적 규례는 백성들에게 불안을 야기했다. 아케나텐은 자신의 목숨을 위협한 9살 투탕카멘을 불러 파라오가 될 준비를 시킨다. 투탕카멘은 왕조를 보존하기 위해 그의 여동생 앙케와 결혼해야 한다고 한다. 그리고 나서 그는 왕이 될 준비가 되었음을 증명하기 위해 암살 예정자의 아들을 죽이라는 지시를 받는다.

미타니 제국의 투슈라타 왕이 이집트 정복을 준비하는 동안 투탕카멘은 자신의 세력 안에서 예상치 못한 적과 맞서야 한다.테베에서 안케는 몰래 카에게 자신의 아이를 임신하고 있음을 밝힌다. 카는 여전히 친구의 죽음을 애도하고 투탕카멘의 시신을 찾을 수 없다는 사실에 망연자실하며, 그럼에도 불구하고 결국 그가 사랑하는 여자를 독차지하고 파라오가 되기를 간절히 바라고 있다.

수하드가 삶에 매달리고 아문 대제사장이 불안을 조성하는 동안, 투탕카멘은 미타니족을 상대로 최후의 승리를 향해 출발한다. 화재의 여파로 투탕카멘은 수하드가 궁전에서 실종되었다는 것을 알게 된다. 처음에는 단순한 실수라고 생각했지만, 그녀를 찾지 못하자 공포감이 커진다. 그는 모든 경비원을 보내 도시를 뒤지게 한다. 그녀는 결국 테베의 불탄 부분에서 실려나간 시체들 사이에서 라구스에 의해 발견된다.