출시일 | 2019-09-29 |
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실행 시간 | 25 분 |
장르 | 애니메이션, Action & Adventure, 코미디, 미스터리, Sci-Fi & Fantasy |
별 | 카키하라 테츠야, 히라노 아야, 쿠기미야 리에, 나카무라 유이치, 오하라 사야카 |
이사 | Hatsue Nakayama, 渡邊雅文, Akihiko Sano, 石平信司, 佐野隆雄 |
온 세상에 수없이 존재하는 마도사 길드. 마도사 길드란, 불가사의한 힘인 마법을 자유자재로 다루며 다른 이들을 도우는 자들인 '마도사'(魔度師)들이 모여 활동하는 일종의 모임 조직을 뜻한다. 훌륭한 마도사를 목표로 하는 소녀 루시는 엉뚱한 일로부터 불을 먹고 불을 토해, 불을 휘감아 싸우는 드래곤 슬레이어 나츠와 만나, 나츠가 소속하는 길드〈페어리테일〉에 가입한다.
최고의 길드를 가리는 대마투연무. 이제 마지막 시합만을 남겨두고 있다. 1위에 올라선 페어리 테일 마도사들은 오늘도 티격태격하며 즐거운 시간을 보내고 있는데, 뒤늦게 돌아온 가질이 나츠와 웬디를 어딘가로 데리고 간다. 그들이 간 곳은 경기장 지하의 어두운 동굴. 그곳에서 나츠 일행은 엄청난 진실을 알게 되는데…
나츠 일행은 왕국군 아르카디오스 대령을 만나 이클립스 계획에 대해 듣는다. 세상을 바꾸는 문 이클립스. 그들은 그 문을 열기 위해선 성령 마도사인 루시의 힘이 필요하다며 협력을 요청한다. 그런데 그 순간, 국방대신이 나타나 아르카디오스와 루시를 반역죄로 체포한다. 나츠는 루시를 뺏기지 않으려고 저항하지만 이클립스 앞에서 마법은 무용지물이 되는데...
페어리 테일은 대마투연무 최종전 우승과 루시 구출이라는 두 가지 임무를 모두 완수하기 위해 달려간다. 최종전은 모든 선수가 참가하는 서바이벌 배틀. 그런데 페어리 테일 멤버들은 눈을 감고 꼼짝도 하지 않는다. 하지만 그건 모두 요정 책사로 불리던 메이비스의 전략이었다. 한편, 나츠 일행은 루시를 구하기 위해 성에 잠입하는데…
대마투연무 최종전. 그레이는 루퍼스에게 진 빚을 갚기 위해 그와 일대일로 맞선다. 기억 조형 마도사와 얼음 조형 마도사의 대결. 모든 사람들이 지켜보는 가운데, 그레이는 루퍼스에게 일방적으로 당하기만 한다. 한편, 루시와 함께 나락궁으로 떨어진 나츠 일행은 출구를 찾아 헤맨다. 하지만 출구는 보이질 않고 모두 점점 지쳐 가는데...
젬마의 딸 미네르바는 혼란스러워하는 스팅에게 렉터가 살아있음을 알린다. 그리고 세이버투스를 우승하게 만들면 렉터를 돌려주겠다고 약속한다. 한편, 나락궁에 갇힌 나츠 일행은 출구를 찾다가 쓰러져있는 아르카디오스를 발견한다. 그리고 뒤를 이어 그들을 덮친 그림자는 왕국 최강의 독립 부대, 아랑기사단. 그들은 나츠 일행을 처형하기 위해 공격을 퍼붓는데...
웬디가 위기에 처하자 미라젠은 사탄 소울로 변신해 웬디를 구한다. 하지만 아랑기사단은 계속해서 맹공을 퍼붓고 나츠 일행은 모두 거대한 꽃에 빨려 들어갈 위기에 처한다. 나츠와 동료들은 힘을 합쳐 겨우 위기에서 벗어나지만 충격으로 인해 모두 뿔뿔이 흩어진다. 하지만 아랑기사단은 그들을 처형하기 위해 끝까지 추격하는데...
우오스케의 용암 공격이 이어지자 루시와 유키노는 아르카디오스의 희생으로 목숨을 건진다. 그리고 그 순간, 로키가 나타나 성령의 열쇠를 주인에게 돌려준다. 열쇠를 되찾은 루시와 유키노는 드디어 반격을 시작한다. 한편, 나츠는 카마와 1대1로 맞붙고 웬디는 코스모스의 공격으로 잠에 빠져든다. 그리고 밖에선 페어리 테일 멤버들이 그들을 기다리며 초조해 하는데...
너무나도 강력한 아랑기사단의 마법 앞에 미라젠, 릴리, 루시, 웬디는 모두 고전을 면치 못한다. 나츠 역시 아랑기사단의 리더와 1대1로 맞붙어 싸우고 있지만, 그가 가진 마법을 무력화시키는 낫이 계속해서 나츠를 위협한다. 하지만 어떤 위기 앞에서도 절대 굴하지 않는 페어리 테일의 정신으로 그들은 끝까지 아랑기사단과 맞서 싸우는데…
페어리 테일이 대마투연무의 선두로 올라선 가운데, 지금껏 들어맞았던 초대 마스터의 계산이 틀어지기 시작한다. 엘자는 예상했던 미네르바가 아닌 카구라와 맞닥뜨리고 중간에 미네르바까지 끼어들어 삼파전을 벌인다. 한편, 루시 일행은 드디어 출구를 찾고 지긋지긋한 나락궁을 벗어나게 됐다. 하지만 그들은 출구 앞에서 불가사의한 인물과 마주치는데...
미네르바는 밀리아나를 인질로 잡고 카구라와 엘자를 협박해 싸우게 만든다. 카구라는 밀리아나를 위해 조건을 받아들이고 엘자를 공격한다. 엘자는 예상보다 훨씬 더 강력한 카구라의 힘에 속수무책으로 당하고, 카구라와 제라르의 악연에 대해 알게 된다. 한편, 나츠 일행은 미래에서 온 루시를 만나고 일단 나락궁을 빠져 나오는데...
엘자는 전세를 역전시키지만 카구라가 위험에 처하자 몸을 날려 구해낸다. 카구라는 어릴 때 자신을 구해준 사람이 엘자라는 걸 깨닫고 경기를 중단하려 하는데, 그 순간 미네르바가 나타나 카구라를 기습한다. 한편, 성안을 헤매던 나츠 일행은 미래에서 온 루시가 깨어나자 자초지종을 묻는다. 미래에서 온 루시는 놀라운 이야기를 털어놓기 시작하는데...
미래에서 온 루시는 곧 드래곤 1만 마리가 습격해 이 나라가 멸망할 거라는 이야기를 털어놓는다. 믿을 수 없는 이야기였지만 나츠 일행은 루시의 말을 믿고 대책을 세우려 한다. 하지만 제라르와 아르카디오스는 미래에서 온 루시를 의심하기 시작한다. 한편, 가질과 대치하던 로그는 갑자기 귓가에서 이상한 목소리가 들리자 괴로워한다. 그리고는 딴 사람처럼 변해 가질에게 공격을 퍼붓는데…
페어리 테일 멤버들은 성 안팎에서 모두 치열한 싸움을 벌인다. 성 안에선 나츠 일행이 아랑 기사단과 맞서 싸우고, 성 밖에선 대마투연무에 출전한 멤버들이 각자의 적과 대치중이다. 위기에 몰렸던 가질은 철영룡으로 변신해 순식간에 상대를 제압했지만, 온 몸이 상처투성이인 엘자와 성십 대마도 쥬라를 만난 렉서스는 고전하는데...
시합은 점점 종반으로 치닫고 렉서스, 엘자, 그레이, 쥬비아는 만신창이가 된 몸으로도 끝까지 싸워 승리한다. 이제 남은 건 세이버 투스의 스팅뿐. 스팅은 자신만만하게 한꺼번에 상대해주겠다고 나서지만, 결국 페어리 테일 멤버들에게 항복을 선언한다. 드디어 대마투연무의 대장정이 끝나고 페어리 테일의 우승이 확정된다. 하지만 그 결과를 본 히스이는 이클립스를 가동시키려 하는데...
대마투연무는 끝났지만 성 안에선 아직도 격전이 벌어지고 있다. 나츠 일행은 아랑 기사단과 왕국군의 인해전술에 막혀 오도가도 못 하는 상황. 그런데 그때, 갑자기 나타난 그림자가 왕국군과 아랑 기사단을 모두 삼켜버린다. 그 그림자의 정체는 미래에서 온 로그. 그는 이클립스만이 드래곤 떼를 막을 수 있다며 이클립스의 문을 열기 위해 누군가를 없애러 왔다고 하는데...
미래에서 온 로그가 루시를 공격하자 나츠는 동료들을 대피시키고 로그와 1대 1로 맞서 싸운다. 미래에서 온 로그는 스팅의 힘까지 흡수해 백영룡 모드로 공격을 퍼붓고, 많이 지쳐있던 나츠는 점점 수세에 몰린다. 한편, 피오레 국왕은 드래곤이 쳐들어온다는 걸 알리고 모든 마도사들에게 협력을 부탁한다. 모두가 드래곤에 맞서 싸울 준비를 하던 그때, 드디어 이클립스의 문이 열리는데…
이클립스의 문이 열리고 그 안에서 드래곤이 걸어 나오자 사람들은 경악한다. 예상치 못한 최악의 사태에 모두 우왕좌왕하고 있을 때, 루시 혼자만이 문을 닫기 위해 고군분투한다. 루시와 유키노는 성령의 힘으로 문을 닫는데 성공하지만 이미 나온 7마리의 드래곤은 도시를 초토화시키기 시작한다. 그리고 이 모든 일의 배후에는 미래에서 온 로그가 있었는데…
미래에서 온 로그는 드래곤을 이용해 세상을 지배하려는 야욕을 드러낸다. 그에게 조종당한 7마리의 드래곤은 도시 곳곳을 공격하고, 모든 길드 마도사들은 드래곤을 저지하기 위해 총공격을 퍼붓는다. 하지만 단단한 드래곤의 비늘은 모든 공격을 튕겨내고 마도사들은 점점 상처가 늘어간다. 이제 인류에게 마지막으로 남은 희망은 드래곤 슬레이어들 뿐인데…
코브라까지 7명의 드래곤 슬레이어는 각자 드래곤과 맞서 싸우기 시작한다. 하지만 마더 글레어가 낳은 알 때문에 마도사들이 상대해야 할 적의 숫자는 기하급수적으로 늘어난다. 한편, 지르코니스는 인간의 존엄성을 빼앗는 마법으로 왕국군을 모두 제압하고, 루시마저 잡아먹으려 한다. 루시는 웬디의 도움으로 가까스로 빠져나가지만, 알몸으로 하늘을 날아가는데...
드래곤과 맞서는 7명의 드래곤 슬레이어들. 하지만 드래곤의 강력한 힘에 쉽지 않은 싸움이 계속된다. 나츠는 힘을 키우기 위해 화염의 드래곤에게 달려들어 불꽃을 먹어치우는데, 화염의 드래곤은 나츠에게서 염룡왕 이그닐의 기운을 느끼고 그를 돕기로 한다. 한편, 울티어는 이 모든 사태를 초래한 원흉을 제거하려고 하는데...
울티어는 제라르를 증오하는 밀리아나에게 모든 것은 자신의 죄라는 걸 밝힌다. 밀리아나는 혼란스러워 하지만 일단 눈앞에 닥친 적부터 처리하기로 한다. 새끼 드래곤의 공격은 끝도 없이 이어지고 마도사들은 온 힘을 다해 맞서지만, 점점 힘에 부치기 시작한다. 한편, 현재의 로그를 제거하려던 울티어는 자신의 악한 본성은 변하지 않았다는 걸 깨닫고 좌절하는데…
바쿠스, 드로이, 마카오, 렉서스, 가질, 스팅, 코브라, 그리고 그레이. 드래곤과 맞서 싸우던 마도사들은 점차 하나씩 쓰러져간다. 그리고 최악으로 치닫는 인류의 미래를 되찾기 위해 울티어는 자신의 생명을 바쳐 ‘1분’의 시간을 돌려놓는다. 그 소중한 1분은 그레이를 포함한 많은 목숨을 살리고 인류에게 반격의 기점을 마련해 준다. 한편, 루시는 사태를 종결시킬 실마리를 찾아내는데...
루시는 이클립스의 문을 파괴하기로 하고 유키노와 함께 온 힘을 쏟아 붓지만 문은 꼼짝도 하지 않는다. 한편 나츠는 자신들의 미래를 되찾기 위해 로그에게 마지막 일격을 날린다. 그리고 나츠의 혼신을 다한 일격은 로그뿐만 아니라 이클립스까지 한 방에 날려버린다. 이클립스가 파괴되자 드래곤들은 하나씩 사라지고 미래에서 온 로그와 루시 역시 사라지는데...
드디어 드래곤과의 전투도 모두 끝나고 피오레 왕국에 평화가 찾아왔다. 피오레의 국왕은 마도사들의 공을 치하하기 위해 무도회를 열고 모든 마도사들을 초대한다. 한자리에 모인 마도사들은 쌓인 회포도 풀고 지난 이야기도 나누며 파티를 즐긴다. 그런데 나츠만 어디로 갔는지 보이질 않는다. 모두 이상하게 여길 때쯤 국왕 폐하가 등장하는데…
모든 사건이 끝나자 드란발트는 평의원 관계자들의 기억을 조작해 사건을 덮어버린다. 제라르는 그런 드란발트에게 감사를 표하고 메르디와 함께 울티어를 찾아 나선다. 그리고 우연히 한 노파를 만나 울티어의 편지를 받는다. 한편, 나츠 일행은 짐을 꾸려 자신들의 길드로 돌아갈 채비를 한다. 하지만 그레이는 뭔가 석연치 않은 느낌에 생각이 많아지는데…
페어리 테일은 주민들의 엄청난 환대를 받으며 매그놀리아에 입성하고, 다시 원래의 일상으로 돌아간다. 나츠 역시 루시와 함께 두더지 퇴치 의뢰에 착수한다. 하지만 나츠와 루시는 생각보다도 더 거대한 두더지에게 밀려 고전하고, 나중에는 엘자, 그레이, 웬디까지 합류해서 두더지를 잡는다. 한편, 메이비스는 제레프를 찾아가 알 수 없는 이야기를 나누는데…
대마투연무가 끝난 뒤 동료애를 깨달은 세이버 투스에는 웃음이 끊이질 않는다. 그런데 그런 세이버 투스의 마스코트 프로슈가 갑자기 행방불명 됐다. 로그와 스팅은 시장을 샅샅이 뒤져 프로슈를 찾아냈지만, 프로슈의 자립심을 키워주기 위해 프로슈가 돌아오는 길을 조용히 지켜본다. 엄청난 길치인 프로슈는 많은 사람을 만나고 때론 위기도 겪으며 천천히 길드로 향해 가는데…
페어리 테일에 의뢰인이 선물로 준 당구대가 설치됐다. 마도사들은 다 함께 당구를 치며 즐거워하고, 엘자는 당구공을 보며 옛 추억을 떠올린다. 당구를 처음 배우던 날, 엘자는 누군가가 페어리 테일의 이름을 사칭해 도둑질을 한다는 소문을 듣는다. 그 도둑의 이름은 ‘물랑 루즈’. 화가 난 엘자는 길드의 명예를 더럽힌 자를 직접 잡으러 나선다. 하지만 이건 또 다른 인연의 시작이었는데...
루시와 유키노는 대마투연무 때 고생한 성령들에게 감사의 의미로 소원을 하나씩 들어주기로 한다. 그래서 성령들을 차례차례 불러내 소원을 묻는다. 선탠을 하고 싶은 에리스, 아주 심한 벌을 받고 싶은 버르고, 자작시를 낭송하는 카프리콘, 루시로 변신한 제미니까지. 성령들은 기상천외한 소원으로 루시를 깜짝 놀라게 한다. 그리고 마지막으로 아쿠에리아스를 불러내는데…
전 세계에 기상 이변과 자연재해가 속출하자 페어리 테일도 바빠지기 시작한다. 나츠, 루시, 해피 역시 의뢰를 받고 떠나는데, 그곳엔 바다소 외엔 아무것도 없었다. 거대한 바다소가 나츠 일행을 공격하자 루시는 성령을 불러내지만 황도 12문의 성령은 아무도 응답이 없다. 이상하게 여기던 찰나, 나츠 일행은 변해도 너무 변해버린 성령들의 습격을 받는데...
황도 12문의 태도에 충격을 받은 루시는 다시 크룩쿠스를 불러낸다. 크루 영감은 성령계에 큰 이상이 생겼고, 황도 12문이 ‘리베럼’이란 의식을 통해 완전한 자유를 얻으려 한다는 얘기를 들려준다. 루시와 유키노, 페어리 테일의 마도사들은 황도 12문을 원래대로 돌려놓기 위해 ‘리베럼‘에 대해 조사하기 시작한다. 그런데 버르고가 다시 나타나 루시 일행을 공격하는데...
루시 일행은 '아스트랄 스피리터스'를 찾던 중 우연히 히스이 공주와 아르카디오스를 만난다. 그리고 그들에게 성령계가 이상해진 이유가 '이클립스의 문' 때문이란 사실을 듣고, 성령을 제압할 수 있는 ‘강제 폐문의 열쇠’를 받는다. 하지만 갑자기 나타난 피스케스 모자가 열쇠를 빼앗으려 하고, 루시 일행은 열쇠를 지키기 위해 그들과 맞선다. 하지만 결국은 열쇠를 빼앗기고 마는데…
황도 12문의 성령들은 아스트랄 스피리터스에서 '리베럼'을 거행한다. 하지만 루시 일행이 중간에 끼어들어 의식을 저지하자 성령들은 루시 일행을 공격한다. 그러나 그 순간, 페어리 테일의 지원군이 그들을 돕기 위해 나타난다. 불리해진 성령들은 각자의 문으로 빠져나가고, 루시 일행은 흩어져서 그들을 쫓는다. 그리고 성령 vs 인간의 전투가 시작되는데…
자유를 갈구하는 성령들과 강제폐문시키려는 루시 일행 사이에서 벌어진 1대1 대결. 천룡 마도사 웬디는 꼬마 숙녀로 변한 아쿠에리아스와 놀이공원에서 맞닥트린다. 아쿠에리아스는 만나자마자 같이 놀자며 무차별 공격을 퍼붓고 웬디는 피하기에 급급하다. 아쿠에리아스의 어마어마한 공격력 앞에 핀치에 몰린 웬디. 그 순간, 하늘에서 나츠가 날아오는데...
계속해서 이어지는 성령과 마도사들의 1대1 전투. 그 중 카나는 스콜피온과 카드 게임에 돌입한다. 게임의 룰은 바로 자기 자신이다. 카나는 생전 처음 보는 생소한 게임에 당황하지만, 곧 게임의 룰을 알아채고 페어리 테일 동료들의 능력으로 카드를 구성한다. 그리하여 성령 카드를 가진 스콜피온과 길드 카드로 무장한 카나의 카드 배틀이 시작되는데...
성령과 마도사들의 1대1 전투가 이어지는 가운데, 카나는 길다트를 소환하여 카드 게임에서 승리한다. 그리고 그레이는 캔서와 댄스로 한판 승부를 벌인다. 부끄러워서 망설이던 그레이는 캔서가 수치심을 없애준 덕분에 화끈한 댄서로 변신해 1회전에 승리한다. 그리고 멋진 커플 댄스로 2회전까지 승리해 캔서를 강제 폐문시킨다. 하지만 정신을 차리자 잊었던 부끄러움이 몰려오는데…
레비는 퀴즈 대결에서 팽팽한 접전을 펼치지만 마지막에 승리를 거둬 카프리콘을 강제 폐문시킨다. 그리고 로키를 찾아 나선 나츠 일행은 13번째 성령, ‘오피우쿠스’와 만나 위기에 빠진다. 한편, 쥬비아는 자신에게 가장 불리한 사막에서 에리스와 맞붙는다. 에리스는 쥬비아가 체력을 모두 소진할 때를 기다려 공격에 들어간다. 가차 없는 공격에 쥬비아는 쓰러지고 마는데...
릴리와 가질은 제미니의 공격을 받고 다람쥐가 돼 철창에 갇힌다. 가까스로 탈출한 가질은 지혜를 발휘해 제미니를 강제 폐문한다. 엘자는 사지타리우스와 3판 2선승제 시합을 벌이는데 1대1의 팽팽한 접전 끝에 마지막 세 번째 시합에서 승리한다. 한편, 오피우쿠스에게 발이 묶여 있던 나츠 일행 앞에 레오가 나타나는데...
오피우쿠스가 거대한 뱀으로 변신한 뒤, 아스트랄 스피리터스 자체가 오피우쿠스의 몸이었다는 사실이 밝혀진다. 레오는 그 안에서 리베럼을 다시 거행하려 하고 나츠와 웬디는 의식을 막기 위해 필사적으로 덤벼든다. 반드시 막으려는 나츠와 어둠의 불꽃으로 나츠를 제압하려는 레오. 팽팽했던 싸움은 레오가 나츠의 불꽃을 흡수하면서 균형이 깨지기 시작하는데...
로키가 강제폐문 됐지만 리베럼은 끝나지 않고 오피우쿠스는 공격을 계속한다. 고전하던 루시와 유키노는 나츠의 도움으로 버르고와 리브라를 이기고 황도 12문은 결국 모두 강제 폐문 당한다. 하지만 그래도 리베럼은 끝나지 않고 오피우쿠스는 수상한 웃음을 짓는다. 나츠 일행은 오피우쿠스를 통해 리베럼에 숨겨진 진짜 진실을 알게 되는데…
성령을 도우려 한 일이 오히려 그들을 위기에 빠트렸다는 걸 알고 나츠 일행은 큰 충격에 빠진다. 그리고 드디어 드러난 성령왕과 오피우쿠스의 계략. 모든 걸 알게 된 나츠 일행은 성령왕의 폭주를 돕는 ‘리베럼 베루스’를 막기 위해 최선을 다한다. 하지만 오피우쿠스의 힘은 너무 강력하고 리베럼 베루스는 점차 완성되어 가는데...
드디어 나츠 일행은 오피우쿠스를 물리쳤지만 성령들은 돌아오지 않고 무시무시한 괴성과 함께 아스트랄 스피리터스가 붕괴한다. 나츠와 동료들은 성령들을 구하기 위해 이번엔 성령왕과 맞선다. 하지만 괴물처럼 변한 성령왕의 무서운 힘 앞에 나츠 일행은 속수무책으로 당하기만 한다. 성령왕은 무서운 힘을 발휘해 동료들까지 별자리로 만들어 버리는데...
동료들까지 별자리로 변하자 성령수의 뱃속으로 뛰어든 나츠. 나츠는 그 안에서 수상한 빛에 휩싸여 사슬에 묶여 있는 성령왕을 발견한다. 성령왕은 점점 그 수상한 빛으로 끌려들어 가고 나츠는 그를 막기 위해 애쓰지만 쉽지가 않다. 한편 밖에선 엘자, 그레이, 가질, 루시가 성령수를 쓰러트리기 위해 고군분투하고 있는데...
알작과 비스카가 나츠에게 아스카를 맡기고 일을 떠났다. 웬디는 아스카를 위해 케이크를 만들기로 하고, 엘자는 케이크에 넣을 전설의 딸기를 따러 떠난다. 나츠, 루시, 해피는 아스카의 성화에 아스카와 함께 간단한 의뢰를 처리하고 그 돈으로 스노우 볼을 산다. 아스카는 부모님의 추억이 담긴 스노우 볼을 찾아서 기뻐하지만, 갑자기 나타난 도적들에게 스노우 볼을 빼앗기고 마는데…
오늘은 쥬비아와 그레이가 만난 지 413일째 되는 날. 쥬비아는 오늘을 기념해 그레이에게 선물을 주기로 한다. 동료들한테 조언도 얻고, 실패도 해가며 결국 직접 짠 머플러를 선물로 준비한다. 하지만 오늘은 그레이의 스승 울의 기일이었고, 우울한 그레이는 쥬비아의 선물을 외면한다. 쥬비아는 그레이의 맘을 헤아리지 못한 자신을 탓하며 울먹이는데…
나츠, 루시, 해피는 ‘별꽃 아이스’를 찾아달라는 의뢰를 완수하기 위해, 별꽃 산으로 떠난다. 찾는 얼음은 보이지 않고 눈보라만 점점 더 심해지자 일단 동굴 안으로 피신한다. 생각보다 깊은 동굴 속에서 이상한 낌새를 챈 순간, 나츠 일행은 어딘가로 굴러 떨어진다. 가도 가도 끝이 없는 동굴 속, 3일 동안 한숨도 자지 못한 나츠 일행은 이상한 행동을 하기 시작하는데...
루시는 성령들이 없을 때를 대비해서 미라젠에게 변신 마법을 배우기로 하지만, 도통 진도가 나가질 않는다. 와카바와 마카오 역시 변신 마법을 배우고 싶어서 몰래 루시의 뒤에서 따라해 보지만 별 효과가 없다. 하지만 잠시 후, 와카바와 마카오는 변신 마법의 부작용으로 악당으로 변신해서 마을을 파괴한다. 바로 그때, 정의의 히어로로 변신한 엘자가 나타나는데…
나츠는 의뢰를 처리하다 하늘에서 떨어진 알을 줍는다. 그리고 곧 알이 부활하는데 그 안에서 정체를 알 수 없는 귀여운 생물이 튀어나온다. 나츠는 ‘케모케모’라는 이름을 지어주고 키우는 법을 알아내기 위해 길드간 교환 유학생 제도에 참가한다. 가는 곳마다 케모케모에 관해 물어봤지만 아무도 아는 사람이 없다. 그렇게 돌아다니는 동안 나츠는 온갖 사고를 치게 되는데…