Kobayashi tinggal sendirian di sebuah apartemen, sampai suatu hari, Tohru muncul dan mereka akhirnya tinggal bersama. Tooru memandang rendah manusia sebagai manusia yang lebih rendah dan bodoh, tetapi setelah diselamatkan oleh Kobayashi-san, dia melakukan semua yang dia bisa untuk membayar hutang dan membantunya dengan berbagai hal, meskipun tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Komedi kehidupan sehari-hari yang mistis tentang seorang wanita kantor yang bekerja keras yang tinggal dengan seorang gadis naga.
Pembantu utama yang memproklamirkan diri Tohru menyerbu ke kafe pelayan baru yang segera dibuka dengan rasa persaingan. Namun, ketika dia kembali dia berkata, "Entah bagaimana aku akhirnya bekerja di sana!" Saat mereka menjalani hari-hari biasa dalam hidup mereka, dia dan Nona Kobayashi belajar dari berita bahwa seseorang telah menghancurkan gunung tempat mereka bertemu.
Nona Kobayashi berhasil mengusir Ilulu, tetapi sebagai imbalannya dia mendapatkan kau-tahu-apa yang melekat pada pangkal pahanya dengan sihir. Karena itu kau-tahu-apa, dia mulai memahami perilaku yang biasanya dia tidak pikirkan dengan cara yang berbeda dan mulai semakin terangsang oleh Tohru.
Saikawa mengunjungi rumah Nona Kobayashi untuk bermain. Namun, ada seorang gadis yang tidak dikenalnya (Ilulu)... Bahkan setelah mengundangnya untuk bergabung dalam permainan mereka, Ilulu dengan dingin menolak. Kemudian Lucoa kebetulan mampir dan dia menyadari perasaan Ilulu saat dia mencoba menghindarinya, jadi dia berusaha membantu naga itu keluar.
Takiya dan Nona Kobayashi terkesan dengan rangkaian kode yang indah. Anehnya, yang menulisnya adalah Elma. Nona Kobayashi sangat senang karena akhirnya memiliki tenaga kerja yang lebih mampu. Kemudian Elma mendengar bahwa Nona Kobayashi dianggap sebagai "pilar" perusahaan yang menangani lebih banyak pekerjaan daripada dia, yang menyebabkan dia tiba-tiba marah.
Elma dan Tohru saling membentak setiap kali mereka bertemu di distrik perbelanjaan. Nona Kobayashi jengkel dengan pemandangan yang biasa itu, tetapi mereka menyebutkan itu tidak seperti itu ketika mereka pertama kali bertemu. Meskipun mereka sekarang akur seperti minyak dan air, pertemuan pertama mereka terjadi lama sekali. Itu terjadi jauh di masa lalu ketika Tohru bepergian sendiri melalui dunia lain...
Shouta bingung bagaimana cara mendekati Lucoa tentang kontak hariannya yang tanpa hambatan. Dia harus menjadi master dalam hubungan mereka, meskipun ... Dia memutuskan untuk mengambil kembali kendali sebagai penyihir penuh yang dia tuju. Jadi dia mulai mencoba mengungkap kelemahan Lucoa.
Dua sosok mencurigakan muncul di gang gelap di bawah naungan malam. Suasana meresahkan menggantung di atas pertukaran rahasia mereka. "Ada perlu apa, memintaku datang ke sini?" tanya wanita mesum dengan dua tanduk. "Pinjamkan aku kekuatanmu," jawab pria melankolis dengan seragam kepala pelayan. Dan tim tag yang paling jahat dan mengerikan mulai mengambil tindakan.
Shota tiba-tiba mulai mengurung diri di kamarnya. Dia menuangkan grimoire yang rumit untuk membuat item ajaib sebagai hadiah untuk Hari Ayah. Lucoa menawarkan untuk membantunya karena tugasnya sangat sulit, tetapi dia menolak dan menyatakan bahwa dia harus menyelesaikannya sendiri. Namun, dia terus gagal memproduksinya ...
Semuanya dimulai dengan satu pernyataan dari Elma-- "Aku menuntut kondisi pekerja yang lebih baik!" Perusahaan tempat Nona Kobayashi dan yang lainnya bekerja sangat dekat dengan eksploitatif, dan Elma akhirnya menyadari bahwa situasi mereka salah dan bangkit melawannya. Nona Kobayashi menganggap tidak mungkin memperbaiki kondisi kerja mereka, tetapi energi dan semangat naga itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan...
Setelah bertengkar dengan Nona Kobayashi, Kanna kabur dari rumah. Karena dia tidak ingin pulang, dia terbang melintasi lautan ke suatu tempat yang lebih cerah di mana matahari masih bersinar. Kanna mendarat di benua yang kebetulan dia temukan selama penerbangannya, menempatkannya di New York, kota yang tidak pernah tidur.
Pinggul Nona Kobayashi mulai terasa sakit. Dia membeli banyak produk kesehatan untuk mencoba dan memperbaikinya, tapi dia hampir tidak menggunakannya... Bahkan Tohru kehilangan kesabarannya dan mencoba membuatnya makan daging ekor, tapi dengan sedih dia menolak. Tohru kemudian memulai pencariannya untuk apa yang dianggap Nona Kobayashi sebagai "obat khas".
Pagi yang khas dengan gadis-gadis naga yang khas. Sepotong kehidupan sehari-hari yang tak ternilai tanpa keluhan. Namun, sejak Nona Kobayashi mendengar cerita dari Kaisar Kematian, ada sesuatu yang sedikit membebani dirinya. Namun tidak jelas baginya apa sebenarnya itu. Saat ketidakpastian itu meningkat, festival musim panas yang mereka tunggu-tunggu semakin dekat.
