A fiktív cselekmény az észak-koreai politikai élet egyik kulcsfigurájának, Kim Jongun nagybátyjának és személyi tanácsadójának, Jang Sungtaeknek (1946-2013) kivégzése után kezdődik. Kim Seonwu a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Ügynökség (NHÜ/NIS) titkos ügynökeként tevékenykedik, ám egy alkalommal, miután egy külföldi akciója balül sül el, visszavonják a terepmunkától, és a hírszerzés észak-koreai elemző részlegére helyezik át. Otthon családja mit sem tud arról, mivel is foglalkozik valójában. Ő sem sejti azonban, hogy szerető édesanyja, Hyerim, a tisztes háziasszony egykor észak-koreai kémként dolgozott, ám felégetve maga mögött minden hidat, nevét megváltoztatva, immár dél-koreai állampolgárként éli életét. Egy nap azonban felbukkan egy titokzatos férfi a nő múltjából: a szintén észak-koreai Hwang Kicheol, aki mindenáron be akar férkőzni az NHÜ belsőbb köreibe, és ehhez Seonwu segítségét akarja igénybe venni. A múltjával zsarolja a nőt, Hyerim pedig, hogy megóvja fia és családja életét, úgy dönt, magára vállalja a feladatot, és elkezd kémkedni Kicheolnak a fia helyett…
