Amikor elérkezik az idő, hogy beteljesedjen egy végzetes prófécia Britannia békés földjén, egy tiszta szívű fiú a felfedezés – és a bosszú – útjára lép.
Amikor Percival tizenhat éves lesz, nagyapja mesél a szülőföldjükön túl elterülő világ csodáiról, ám a fiatalembert a vacsora jobban lázba hozza.
Elhidegült apjának keresése során Percival egy csapat mutatványossal találkozik, akik elviszik a legközelebbi faluig.
Bár Percival kitartóan harcol, a fekete lovag még nem vetette be minden erejét. Hirtelen egy titokzatos vörös róka tűnik fel a színen.
Percival arra ébred, hogy valaki megkötözte, és kísérleteket folytatott rajta. Foglyul ejtője azt mondja, már majdnem tökéletes a gyógyszer, amelyen dolgozik.
Nasiensnek egy másik szent lovagot is le kell győznie nagyapja eredeti alakjának visszaállításához, Percival pedig elhatározza, hogy segít neki.
Percival és barátai találkoznak egy Anne nevű harcias lánnyal, aki apja tiltása ellenére arról álmodik, hogy egyszer szent lovaggá válik.
Ironside ugyan jóval erősebbnek bizonyul, Percival, Anne és Nasiens becsülettel helyt állnak az összecsapásban. Donnynak azonban nyoma vész.
Amíg Percival és a csapat az Örök sötétség koporsóját igyekszik elpusztítani, egy nagy erejű, titokzatos szövetséges szembeszáll a várost elözönlő szörnyekkel.
A csapat – amelynek immár a boldogságtól repeső Anne is tagja – megpihen Cant városában, ahol Donny kellemetlen pillanatokat tölt családjával.
A fogságban Howzer, Nasiens és a többiek rájönnek, hogy Edlin elrabolt egy sárkánytojást, ezzel veszélybe sodorva az egész várost.
Percival, Donny és Anne minden erejükkel igyekeznek megállítani a tomboló sárkányt, a még mindig részeg Howzer pedig arra kéri Nasienst, hogy józanítsa ki.
A Liones Királyságába tartó úton Sin különös álmot lát. Másnap reggel egy arra járó idegen figyelmeztetése ellenére a csapat bemerészkedik egy furcsa faluba.
Percival megmérkőzik Kellie-vel, egy erős és kegyetlen mitikus vadállattal. A csapat bekergeti Ardbeget egy rejtélyes barlangba, amelyről kiderül, hogy csapda.
Ardbeg mágiája magatehetetlen kisbabákká változtatja Percivalt és csapatát. A démonklán falujának vénje a megmentésükre siet, és ultimátumot ajánl nekik.
Arthur távolban rejtőzködő emberei rajtaütnek Gowtheren és Ardbegen. Az eredeti formáját visszanyerő Percival és csapta folytatják veszélyes utazásukat.
Percival és csapata megküzd a Sötét Talizmánokkal. Fiddick azonban kieszel egy tervet, hogy megvédje a fiatal csapat erejének forrását.
Liones Királyságába megérkezve Percival és csapata a kastély felé veszik az irányt, hogy találkozzanak a királlyal. De nem találják ott, Percival pedig hamarosan bajba kerül.
A korábbi király baljós álmot lát a Négy Lovagról. Trisztánt bemutatják Percivalnak és csapatának, akik a negyedik lovag felkutatására indulnak.
Egy rejtélyes lány Lancelot elé járul egy próféciával. Eközben egy barátságtalan részeg alak verekedést provokál ki egy rubint szent lovaggal.
Végre mind együtt van az Apokalipszis Négy Lovagja. Azonban nem jutnak dűlőre abban, hogyan kezeljék Pellegarde-ot – amíg Percival közben nem lép.
Artúr parancsára a démonklán hatalmas erejű tagjai óriási pusztítást végeznek a királyságban. Meliodas megpróbálja kideríteni, hogy valójában mi vezérli Artúr királyt.
A Négy Lovag közösen száll harcba a Káosz szolgái ellen. Eközben Lancelot a veszély közeledtét megérezve a kastélyba siet.
Lancelot távollétében Galland és Melascula összeolvadva feltámadnak. A túlerővel szembenéző Percivalnak, Trisztánnak és Gawainnak minden segítségre szüksége van.
Az emberek reményéből erőt merítve Percival szembeszáll Mela-Gallanddal, aki túlságosan erősnek bizonyul. Trisztán veszélyes kockázatot vállalva ellentámadásba lendül.
