2024-ben félelmetes szörnyek rejtőznek Japán romjai között, a túlélők pedig próbálnak mindent összekaparni, amit csak lehet az életben maradásért. Kiruko megígéri egy haldokló nőnek, hogy elvisz egy Maru nevű fiút egy helyre, amit Mennynek hívnak.
Japán összeomlott a nagy katasztrófa után. Kiruko elvállalja, hogy elvisz egy Maru nevű fiút a Menny nevű helyre. Eközben gyerekek egy iskolai falai mögött élnek, buja, zöld környezetben. Miután kap egy rejtélyes üzenetet, Tokio kételkedni kezd az őt körülvevő világban.
Maru és Kiruko mély álomba szenderül egy különös fogadóban. Amikor felébrednek, valami rettenetes várja őket a sápadt holdfényben. Az iskolában Tokio számára még gyanúsabb lesz az őt körülvevő világ. Shiro váratlan üzenetet kap.
Öt évvel ezelőtt Robin, Haruki és a testvére, Kiriko boldogan éltek egy aszakuszai árvaházban. Egy nap hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy megnézzen egy gokartversenyt, ám valami rettenetes dolog zavarta meg az eseményt, és Haruki egy szörnyű helyzettel találta magát szembe.
Tokiónak megmutatnak néhány fura kinézetű babát, és rádöbben, milyen keveset tud a környezetéről. Marut és Kirukót rettenetes támadás éri egy hajón, ahonnan nincs menekvés. A kilátástalan helyzetben Kirukónak ki kell találnia egy új tervet.
Maru és Kiruko visszatér Tokióba, ahol egy sátrakkal teli negyedre bukkannak. Amíg Maru elmegy egy játékterembe, Kiruko információt gyűjt, és hall egy ijesztő pletykát. Az iskolában Tarao állapota rosszabbodik, Sawatari doktor pedig felfedez egy megmagyarázhatatlan lábnyomot.
Maru és Kiruko a Halhatatlan Rend nyomába ered. Út közben megszállnak egy szállodában, amit egy Totori nevű lány vezet. Miután lepakolnak, elmennek biztonságos ivóvizet keresni, és rábukkannak egy súlyosan sérült férfira. Eközben Tokio előtt megjelenik egy váratlan személy.
Maru és Kiruko úgy hiszi, megtalálták a doktort és a Halhatatlan Rendet. Valójában azonban egy ellenséges szervezetre bukkantak, ami erősen ellenzi a kezeléseket, amiket a Halhatatlan Rend biztosít. Kiruko és Maru elfogad egy megbízást, de Kirukónak fogytán a türelme.
Miután megölték az emberevőket, Maru és Kiruko találkozik Usami doktor úrral, aki egy nehéz kéréssel fordul hozzájuk. A doktor elvezeti őket egy szobába, ahol szörnyű látvány fogadja őket.
Maru és Kiruko felfedezi, hogy Usami doktor úrnál volt egy gomb, amin ugyanaz az ábra látható, mint a Kiru-sugáron. Úgy döntenek, követik a nyomot, és útközben találkoznak egy rejtélyes informátorral. Eközben az iskolában vészértekezletet hívnak össze.
Maru és Kiruko úgy dönt, felkeresik a Takahara Akadémia ibaraki telephelyét. Mivel útba esik, segítenek Juichinek kideríteni, életben van-e még a kisbabája. Amikor megérkeznek a Körbefalazott Városhoz, más állapotok fogadják őket, mint amikre számítottak.
Maru és Kiruko elindul az ibaraki telephely felé, miután megkapták Juichi kocsiját. Eközben az Akadémiához csatlakozik egy csapat ötödikes. Mimihimének feltűnik, hogy az egyik gyerek, Ohma nagyon magányos, és megpróbál összebarátkozni vele, de Ohma okkal tartja a távolságot a többi gyerektől.
Maru és Kiruko megérkezik egy virágzó városba, ahol a hírhedt Újjáépítési Minisztérium irányít mindent. Eközben váratlan támadás éri az Akadémiát. Miközben menedéket keresnek, a gyerekek felfedeznek egy lyukat a falban.
Mimihime, Shiro, Anzu és Taka elhagyja az Akadémiát a falon lévő lyukon keresztül, hogy megtalálják a választ a tanáruk egyik kérdésére. Eközben Kirukót megríkatja egy szörnyűség, amit Robin tett.
