Good Morning Call

Nao et Hisashi viennent à peine d'arriver à l'université que la popularité de son copain inquiète déjà la jeune fille, et qu'un nouvel ami s'invite à leur premier dîner.

Tandis que Natsume agit insidieusement sur leur relation, Hisashi accepte un job dans un laboratoire et Nao tente de trouver sa place dans l'un des clubs universitaires.

Nao est affolée d'apprendre qu'Hisashi appelle Saeko par son prénom. Elle confie ses craintes à Natsume lors d'une visite au zoo avec la sœur de ce dernier.

Pour pouvoir acheter un cadeau d'anniversaire à Hisashi, Nao se fait embaucher comme vendeuse... dans la boutique où travaille Natsume, qui ne s'en remet pas.

Tandis que Natsume et Nao reçoivent les rôles principaux dans la pièce d'Abecchi, les scènes de baiser agacent Hisashi, et Micchan et Marina envisagent de rompre.

Nao organise une fête-surprise pour l'anniversaire d'Hisashi, mais il en a vent sans qu'elle le sache. Natsume donne de nouveaux conseils à la jeune femme.

Alors qu'Hisashi se doute des sentiments de Natsume pour Nao, celui-ci se confie à Saeko, et la détresse de Nanase émeut ses amis qui l'entourent pour un dernier projet.

Nao ne dit pas à Hisashi que Natsume l'a embrassée, mais il n'est pas dupe. Il accompagne Saeko à une conférence tandis que le reste du groupe part camper.

Nao panique quand Hisashi lui annonce qu'il a besoin d'air. Inquiet pour elle, Natsume frappe Hisashi avant d'avouer ses propres sentiments à la jeune femme.

Après la rupture, Nao essaie bravement de se réinventer, mais elle espère toujours qu'Hisashi va lui revenir. Au labo, Saeko n'hésite pas à exprimer sa vérité.