Au Mont Akina, les courses entre pilotes chevronnés ne cessent de se dérouler tous les week-ends. Mais l'équipe locale des Speedstars semble dépassée par l'arrivée massive de stars du volant. Devant l'impossibilité de relever un défi qui leur est proposé, une seule solution apparaît : faire confiance la légende urbaine qui court sur un mystérieux pilote local qui dévale la montagne à toute allure. Personne n'irait alors soupçonner Takumi Fujiwara, un lycéen de dix-huit ans assez rêveur et ne connaissant rien aux voitures, d'être ce génie du volant. Le jeune homme ne fait que livrer le tofu familial dans la région… Par conséquent, il connaît les routes du coin par cœur qu'il aborde au volant de sa Trueno 86, une vieille voiture encore performante… à une vitesse hallucinante.
Après leur courte victoire contre Purple Shadow, la réputation du Projet D est en jeu après qu'une paire d'imposteurs ait défilé dans Saitama. Takumi semble d'abord ignorer l'incident, mais il en prend conscience après avoir été accusé à tort d'avoir profité d'une fille. Pendant ce temps, la dernière étape des expéditions du Projet D est à portée de main, et sera la plus difficile.
La première étape des expéditions du Projet D à Kanagawa est contre l'équipe 246 : Satoshi Omiya et Kobayakawa. Bien que courant pour leur propre fierté, 246 fait en fait partie d'un grand plan initié par Go Hojo et Eiji Kubo de l'équipe Sidewinder. Alors que la course commence, Kobayakawa est sur le point de découvrir les véritables capacités de Keisuke Takahashi.
Alors que la première bataille se termine, la descente entre la Eight-Six de Takumi et le Roadster NB8C d'Omiya commence. Alors que les deux voitures atteignent leurs limites, le contrôle des pilotes déterminera le résultat. Face au contrôle miraculeux de la voiture d'Omiya, Takumi pourra-t-il gagner ? Un autre facteur va entrer en jeu.
La deuxième ligne de Kanagawa sera contre RT Katagiri, où Takumi rencontre Kai Kogashiwa : un ancien rival d'Irohazaka ; diplômé des courses de rue et maintenant un coureur professionnel avec son MR-S. Cependant, Takumi commence à montrer une "zone" qui a évolué depuis les courses de Purple Shadow, une zone que même Ryosuke ne peut expliquer. Le gagnant de cette course est en l'air.
Alors que la bataille s'intensifie, Takumi et Kai utilisent tous deux toutes leurs capacités, et même plus, pour se battre pour la victoire. Dans le combat suivant, Keisuke met à l'épreuve ses nouvelles techniques d'accélération contre le Supra de Minagawa. Mais comme Ryosuke l'explique, cet entraînement a un autre but qui lui permettrait de battre le coureur professionnel "super-orthodoxe".
Comme il semble que la bataille FD vs Supra ne fait pas de quartier, la question est de savoir si Keisuke peut résister à la pression professionnelle de Minagawa ? Pendant ce temps, un nouveau coureur apparaît sur les pentes de Hakone, et il est évident qu'il veut se tuer, et emmener tout le monde avec lui !
Le prochain adversaire de Keisuke dans les quatre lignes de défense de Kanagawa est le leader de l'équipe Spiral, Ryuji "Zero" Ikeda. Ikeda croit en sa "théorie du zéro", où le pilote ne pense à rien d'autre qu'à ne faire qu'un avec la voiture pour créer le coureur ultime. Assez similaire à la théorie du coureur le plus rapide de Ryosuke, Ryosuke remarque aussi quelques failles dans la théorie d'Ikeda. Une faille qui apparaîtrait lorsque les conditions humides créent une bataille de brouillard.
Le combat en descente entre Takumi et le S15 de Hiroya "Zero 1" Okuyama commence. Okuyama attend la dernière section pour attaquer à cause du brouillard. Cependant, il n'a pas tenu compte de la capacité d'adaptation de Takumi. Pendant ce temps, une autre bataille est en cours : L'inévitable combat de Ryosuke contre le conducteur connu sous le nom de "Shinigami", Rin Hojo.
La bataille finale entre Ryosuke et Rin 'Shinigami' Hojo a commencé, pour une fille nommée Kaori. Au fur et à mesure que la course avance, l'histoire de Ryosuke, Hojo et Kaori est révélée. Et tandis qu'Ikeda de la Spirale Zéro observe la course de dos, il est évident que cette course du destin a rapidement dépassé le stade du danger.
Au fur et à mesure que la bataille devient plus dangereuse, plusieurs confessions entrent en jeu et permettent de comprendre la querelle entre Ryosuke et Rin, et comment les actions de Rin ont joué un rôle important dans le suicide de Kaori. Mais alors qu'ils approchent de la fin de la piste, les pneus et les freins de Rin sont complètement détruits, transformant sa R32 en une arme inarrêtable.
Alors que le FC et le R32, hors de contrôle, dévalent la montagne, seul un miracle peut empêcher ces deux missiles de s'écraser de façon spectaculaire ! Pendant ce temps, le Projet D se prépare pour sa dernière bataille de Kanagawa contre la secrète équipe Sidewinder. Jusqu'à ce que les SpeedStars découvrent que l'adversaire de Takumi sera un Eight-Six.
Les dernières batailles pour le Projet D sont là, et tout commence par la bataille difficile entre la FD de Keisuke et la NSX de Go Hojo. Mais comme Rin le comprend, il y a une différence fondamentale entre son jeune frère et Keisuke, une différence qui pourrait déterminer cette course.
La bataille entre Keisuke et Go Hojo continue. Le bon parcours de Keisuke derrière Go Hojo a conduit beaucoup de gens à se sentir incroyables, y compris Go Hojo lui-même. Puis en entrant dans le deuxième tour, le match devient plus intense. Qui remportera ce combat difficile ?
L'intense bataille de côte entre Keisuke et Go Hojo arrive à la fin du deuxième tour. Keisuke passe en mode attaque et Go Hojo commence à être tendu. Pendant ce temps, Shinji Inui a révélé à Mako et Sayuki, qui l'accompagnait, qu'il serait le coureur de la course de descente contre Takumi.
