Un amour véritable est-il capable de surmonter tous les obstacles ? Saki Aoi, lycéenne, avoue un jour ses sentiments à Makoto Hanaoka. Pris au dépourvu, Makoto refuse en lui révélant un secret, mais cette soudaine découverte ne semble pas déranger Saki qui est toujours amoureuse. Loin de renoncer, elle se rapproche alors de Ryuji, Taiga l'ami d'enfance de Makoto. Un triangle amoureux se met en place lorsque Ryuji réalise qu'il pourrait également avoir des sentiments pour Makoto…
Makoto est en première au lycée. Contrairement à ce que son apparence peut laisser croire, c'est un garçon habillé en fille. Il est donc très surpris quand Aoi, une fille de seconde, vient lui déclarer sa flamme après les cours.
Avec la fin du semestre qui approche, Saki demande à Makoto et Ryûji d'échanger leurs numéros pour pouvoir organiser des activités ensemble pendant les vacances.
Makoto se souvient de la façon dont ses parents ont réagi à son attrait pour les choses mignonnes, et après avoir bien profité de sa sortie avec ses amis, il doit prendre une lourde décision.
