Ένας νεαρός Κορεάτης που πάει στις ΗΠΑ το 1871, έτος εξόρμησης των ΗΠΑ στην Κορέα, επιστρέφει αργότερα στην πατρίδα του και ερωτεύεται μια αριστοκράτισσα.
Το Τζοσεόν παραμένει ακέραιο μετά την αμερικανική έφοδο. Ο Γιου-Τζιν επιβιώνει στην Αμερική ως Γιουτζίν. Η Άε-Σιν ξέρει ότι έρχεται μεγάλη αλλαγή με συνέπειες για όλους.
Η αυτοκράτειρα δολοφονήθηκε. Για την Άε-Σιν, οι λέξεις δεν έχουν αξία μπροστά στις αχόρταγες ξένες δυνάμεις: θα μπει στη μάχη. Ο Γιουτζίν αναλαμβάνει νέα καθήκοντα.
Με τον εισαγόμενο καφέ και τη μόδα να κυριαρχούν, η Άε-Σιν προτιμά το γερμανικό της όπλο αλλά αναρωτιέται τι σημαίνει η αγγλική λέξη "αγάπη" κι αν ο Γιουτζίν είναι φίλος.
Οι υποψίες φουντώνουν όταν οι Αμερικανοί χάνουν ένα όπλο. Η Άε-Σιν δείχνει στον Ντονγκ-Μάε οίκτο. Ο Χούι-Σονγκ επιστρέφει στο Τζοσεόν. Ο Γιουτζίν θέλει να πάρει εκδίκηση.
Η Άε-Σιν πίνει καφέ με τον Χούι-Σονγκ στο ξενοδοχείο. Ο Γιουτζίν συναντά ιαπωνικά στρατεύματα και θέλει να μάθει γιατί η Άε-Σιν υπερασπίζεται το Τζοσεόν.
Η Άε-Σιν αναλαμβάνει μια νέα αποστολή. Οι Γιουτζίν, Ντονγκ-Μάε και Χούι-Σονγκ έχουν κάτι κοινό. Ο Γιουτζίν ερευνά το παρελθόν του και τελικά δίνει απάντηση στην Άε-Σιν.
Η Άε-Σιν ανακαλύπτει την αληθινή έννοια της αγάπης. Ο αυτοκράτορας Γκότζονγκ διεκδικεί την εξουσία του Τζοσεόν. Ο Γιουτζίν αποκαλύπτει το κορεάτικο όνομά του στην Άε-Σιν.
Η Άε-Σιν δεν κρατά χαμηλό προφίλ και αναλαμβάνει μια επικίνδυνη επιχείρηση. Ο Γιουτζίν κάνει μια απρόσμενη κίνηση και ο Χούι-Σονγκ διερευνά το παρελθόν του.
Ο Γιουτζίν αναζητά εξηγήσεις για τη στάση της Άε-Σιν, αλλά αυτή μένει στο πλευρό της πολιτοφυλακής. Ο Χούι-Σονγκ διαφωνεί με την Άε-Σιν και προτείνει μια εναλλακτική.
Ο αυτοκράτορας καταφεύγει στη βοήθεια του Γιουτζίν. Ο Χούι-Σονγκ επισκέπτεται τον ράφτη. Η Άε-Σιν νιώθει μπερδεμένη όταν ακούει την ιστορία του Γιουτζίν.
Η Άε-Σιν ζητάει συγγνώμη από τον Γιουτζίν που ελπίζει πως εκείνη θα συνεχίσει να μάχεται για το Τζοσεόν. Ο Χούι-Σονγκ συναντά την Άε-Σιν και της προτείνει ένα σχέδιο.
Η Άε-Σιν επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της, συνεχίζει να υποστηρίζει την απόφασή της και κάνει μια αναπάντεχη συμφωνία. Ο Γιουτζίν ερευνά μια παλιά φωτογραφία.
Η Άε-Σιν και ο Γιουτζίν πάνε βόλτα στη θάλασσα. Ένας ειδεχθής προδότης ενδιαφέρεται για τον Χούι-Σονγκ και τον Γιουτζίν. Ο άρχοντας Γκο Σα-Χονγκ συναντά τον Χούι-Σονγκ.
Τρομακτικά νέα φτάνουν στα αυτιά του Γιουτζίν. Ο Ντονγκ-Μάε συλλαμβάνεται, η Άε-Σιν ζητά τη βοήθεια της Χίνα και ο Χούι-Σονγκ πάει να σώσει τον Γιουτζίν που παγιδεύεται.
Ο αυτοκράτορας Γκότζονγκ τρομάζει με αυτό που βλέπει. Η Άε-Σιν αψηφά τον άρχοντα Γκο, ο Γιουτζίν αρνείται να συγχωρέσει και ο Χούι-Σονγκ επισκέπτεται την οικογένεια Γκο.
Ο Χούι-Σονγκ ανοίγει εφημερίδα και κάνει μια προσωπική θυσία. Ο άρχοντας Γκο επιστρατεύει βοήθεια, η Άε-Σιν φαντάζεται μια διαφορετική ζωή και ο Γιουτζίν πάει στο παλάτι.
Έχοντας αφήσει κάτι που έχει τεράστια σημασία για εκείνον, ο Χούι-Σονγκ κάνει ένα δώρο σε ένα φιλικό πρόσωπο. Η Άε-Σιν αντιμετωπίζει τα ιαπωνικά στρατεύματα.
Ο Γιουτζίν τα βάζει με έναν σατανικό ιμπεριαλιστή. Μετά τη φυλάκιση του άρχοντα Γκο, ο Χούι-Σονγκ ετοιμάζει μια ειδική έκδοση. Η Άε-Σιν περιφρονεί έναν Ιάπωνα άρχοντα.
Η Άε-Σιν χάνει ένα κομμάτι του εαυτού της. Ο άρχοντας Γκο αντιμετωπίζει συνωμοσίες, ο Χούι-Σονγκ παίρνει εκδίκηση για την Άε-Σιν και ο Γκότζονγκ εξουδετερώνει ένα φίδι.
Η πολιτοφυλακή αντεπιτίθεται στα ιαπωνικά στρατεύματα και η Άε-Σιν παλεύει για δικαιοσύνη. Ξεσπά πόλεμος στο Τζοσεόν και ο Γιουτζίν παίρνει εντολή να επιστρέψει στις ΗΠΑ.
Αφού τον αποκαλούν Αμερικανό ιμπεριαλιστή, ο Γιουτζίν ρωτά την Άε-Σιν γιατί αυτή επιμένει μάταια. Ο Χούι-Σονγκ βοηθά να ξεμπλέξει την Άε-Σιν, η οποία βρίσκει σύμμαχο.
Ο αυτοκράτορας Γκότζονγκ προσπαθεί να προστατεύσει το έθνος, αλλά ωθείται σε αδιέξοδο. Η Άε-Σιν βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και παραδέχεται ότι τα λόγια έχουν δύναμη.
Βλέποντας την έκρηξη, οι Χούι-Σονγκ, Ντονγκ-Μάε και Γιουτζίν φοβούνται το χειρότερο. Ο αυτοκράτορας αγανακτεί με την αδιαφορία του κόσμου, αλλά το Τζοσεόν αντιστέκεται.
Το Τζοσεόν παραμένει σταθερό. Η πολιτοφυλακή επιμένει στην πορεία της. Η Άε-Σιν συνεχίζει ακάθεκτα, ενώ οι Χούι-Σονγκ, Ντονγκ-Μάε και Γιουτζίν προσπαθούν να βοηθήσουν.
