Το 2024, τέρατα παραμονεύουν στα ερείπια της Ιαπωνίας. Οι άνθρωποι μαζεύουν ό,τι μπορούν για να επιζήσουν. Η Κιρούκο πάει τον Μάρου σ' ένα μέρος που λέγεται Παράδεισος.
Η Ιαπωνία κατέρρευσε μετά τη Μεγάλη Καταστροφή. Η Κιρούκο πηγαίνει τον Μάρου στον Παράδεισο. Παιδιά ζουν μέσα στο πράσινο. Ο Τόκιο αμφιβάλλει για τον κόσμο.
Ο Μαρού κι η Κιρούκο βυθίζονται σε ύπνο. Ξυπνούν και βρίσκουν κάτι τερατώδες στο αχνό φεγγαρόφως. Ο Τόκιο γίνεται καχύποπτος. Ο Σίρο λαμβάνει ένα απρόσμενο μήνυμα.
Πέντε χρόνια πριν, ο Ρόμπιν, ο Χαρούκι κι η Κιρίκο ζούσαν σε ορφανοτροφείο. Κάτι φρικτό διακόπτει έναν αγώνα καρτ, και ο Χαρούκι αντιμετωπίζει μια ολέθρια κατάσταση.
Ο Τόκιο βλέπει κάποια αλλόκοτα μωρά. Ο Μάρου κι η Κιρούκο δέχονται μια τρομακτική επίθεση. Η Κιρούκο πρέπει να βρει νέα στρατηγική, καθώς όλα αποτυγχάνουν.
Ο Μάρου κι η Κιρούκο επιστρέφουν στο Τόκιο. Η Κιρούκο ακούει μια τρομακτική φήμη. Ο Ταράο χειροτερεύει κι ο δρ Σαβατάρι ανακαλύπτει ένα ανεξήγητο αποτύπωμα.
Ο Μάρου κι η Κιρούκο αναζητούν το Αθάνατο Τάγμα. Μένουν στο ξενοδοχείο της Τοτόρι. Ψάχνοντας νερό, πετυχαίνουν έναν τραυματία. Κάποιος εμφανίζεται στον Τόκιο.
Ο Μάρου και η Κιρούκο πιστεύουν ότι βρήκαν τον γιατρό, μα είναι μια οργάνωση που διαφωνεί με τις θεραπείες του Αθάνατου Τάγματος. Η Κιρούκο χάνει την υπομονή της.
Αφού σκοτώνουν τους Ανθρωποφάγους, ο Μάρου και η Κιρούκο συναντούν τον δρα Ουσάμι. Τους οδηγεί σ' ένα δωμάτιο όπου τους περιμένει μια τρομερή σκηνή.
Ο Μάρου κι η Κιρούκο βρίσκουν ένα κουμπί σαν το λογότυπο στην ακτίνα Κίρου. Συναντούν έναν πληροφοριοδότη. Το ορφανοτροφείο έχει επείγουσα συνάντηση.
Ο Μάρου κι η Κιρούκο πάνε στην Ακαδημία Τακαχάρα. Βοηθούν τον Τζουίτσι να δει αν το μωρό του ζει. Στην Περιτειχισμένη Πόλη, η κατάσταση δεν είναι όπως περίμεναν.
Μάρου και Κιρούκο πάνε στις εγκαταστάσεις Ιμπαράκι. Νέοι 5ετείς μπαίνουν στην ακαδημία. Η Μιμιχίμε παρατηρεί ότι ένα παιδί ονόματι Όχμα νιώθει μοναξιά.
Μάρου και Κιρούκο φτάνουν στην εύπορη πόλη που διοικεί το Υπουργείο Ανοικοδόμησης. Η Ακαδημία δέχεται επίθεση. Ψάχνοντας καταφύγιο, τα παιδιά βρίσκουν μια τρύπα.
Μιμιχίμε, Σίρο, Άνζου και Τάκα βγαίνουν έξω μέσα από μια τρύπα στον τοίχο, καθώς ψάχνουν λύση στη δοκιμασία. Η Κιρούκο κλαίει μετά από κάτι φριχτό που κάνει ο Ρόμπιν.
