忍術御前試合

Ο νεαρός νίντζα Tarawakamaru έχει επιφορτιστεί από τον Οίκο των Toyotomi με τη φύλαξη των πολύτιμων σχεδίων που αφορούν ένα οχυρό. Ο αντίπαλος άρχοντας Ieyasu απάγει τη μικρή πριγκίπισσα Nene, κόρη ενός στρατηγού των Toyotomi, ώστε να την ανταλλάξει με τα σχέδια. Την απαγωγή εκτελεί ο μοχθηρός νίντζα Ishikawa Goemon. Ο Tarawakamaru αναλαμβάνει να βρει το κοριτσάκι, που εν τω μεταξύ έχει γίνει φίλη με τον καλόκαρδο γιο του Goemon, τον Goroichi.