Da en hemmelighed fra fortiden stikker hovedet frem, må en respekteret hofdame vælge mellem at hævne sin familie eller være tro mod sin elskede prins.
En magtkamp gør kejseren af Tiansheng vagtsom. Derfor vælger han at sende Ning Yi, som bruger al sin tid på at væve silke og angre en traumatisk begivenhed, bort.
Feng Zhiwei griber ind, da Madam Yuhua generer kurtisanen Zhu Yin. Et snigmord ryster hoffet. De andre prinser ser Ning Yi som en voksende trussel.
Ning Yi forbliver forklædt, da Zhiwei ankommer til prinsen af Chus bolig. Zhiweis mor tvinger hende til at sværge på, at hun aldrig vil gifte sig med Ning Yi.
Kejseren konfronterer sine sønner med rygter om Dacheng-prinsen. Yuhua har mistanke om en forbindelse mellem Zhiwei og det faldne Dacheng-imperie.
Efter Ning Chuans felttog mod Bloody Pagoda, udpeger den mistænksomme kejser Ning Yi til at undersøge sagen – men samarbejdet med høvding Gu er afgørende.
Høvding Gu afslører konspirationen bag Bloody Pagoda. Madam Yuhua drager til byen og hører en historie om Gu Heng og den spæde Dacheng-prins.
Ning Yi finder dokumentet med oplysninger om Zhiwei og Feng Haos identititeter. Qiu Shangqi sender et eftersøgningshold ud for at fange Zhiwei.
Høvding Gu og Ning Yi involverer, efter at de har indgået en skæbnesvanger pagt, Qiu Shangqi og Qiu Mingying i en plan, der går ud på at fange Ning Chuan.
Zhu Yin hjælper Ning Yi med at komme til bunds i drabene i forbindelse med Bloody Pagoda. Forstander Xin har et forslag til, hvordan Ning Chuan kan teste Ning Yan.
Ning Chuan afslører sine planer om at bekæmpe Duke Chang over for Headmaster Xin. Zhiwei begynder at arbejde i House of Lanxiang forklædt som mand.
Ning Yan falder for Headmaster Xins magiske trick, hvilket underbygger Ning Chuans mistanke. Headmaster Xin vinder gradvist Ning Chuans tillid.
Zhu Yin og Zhiwei mistænker Ning Chuan for at stå bag planer om at forgifte Ning Yi, men kejseren bliver også syg. Duke Chang kæmper for at genvinde Ning Chuans tillid.
En mystisk ny bodyguard stalker Zhiwei. Ning Yi sender Zhiwei til East Palace for at ombytte en kunstgenstand, hvilket får store konsekvenser for Ning Yan.
Ning Yi konfronterer Ning Yan om hans rolle i Ning Qiaos fald. Ning Sheng har mistanke om, at Ning Yi er involveret i skandalen om træfiguren.
Headmaster Xin bringer troldmanden til Ning Yan, men en bedrager skjuler sig bag masken. Den skyldplagede kejser gennemgår Ning Chuans historie.
Prinsesse Shao Ning beklager sig til Ning Chuan over sine oplevelser på Qingming-akademiet. Ning Yi prøver at finde årsagen til sin sygdom.
Ning Chuan ser ringen på Zhao Yuan og tror, det er en fælde. Ning Yi beordrer sine mænd til at finde Zhiwei, men hertug Chang er et skridt foran.
Ning Chuan har planer om et iscenesat mord inden for Den Blodige Pagode, men der fines også en modplan. Zhiwei tager til kejserceremonien for at vælge de bedste elever.
Ved hoffet afslører Chief Gu Ning Chuans forbindelser til Den Blodige Pagode. Zhiwei er desillusioneret over Ning Yi og indynder sig hos kejseren.
Kejseren kommer til bunds i Ning Qiaos sag. Shao Ning hjælper ubevidst Zhiwei med at identificere gerningsmanden bag et forsøg på at forgifte Ning Yi.
Ning Yi advarer Zhiwei om Chang-klanen og konfronterer kejseren angående sin mors død. Hertug Chang og Ning Sheng forsøger at samarbejde med Ning Chuan.
Ning Yi forudser hertug Chang og Ning Chuans næste træk. Zhiwei har svært ved at overbevise Ning Yi om at skåne Ning Chuans liv.
Hoffolkene beslutter hertug Changs skæbne, men Ning Yi tager sagen i sin egen hånd. Shao Ning udspørger Qiu Shangqi om Zhiweis fortid.
Ning Yi hjælper Zhiwei med at tvinge Qiu Shangqi til at trække sit ultimatum tilbage og give efter for hendes krav. Shao Ning er fast besluttet på at hævne Ning Chuan.
Ning Qis mor, Lady Wang, er bekymret over hans tilbagevenden. Zhiwei finder en løsning, da Ning Qi udtrykker bekymring over hestemarkedet til kejseren.
Ning Yi er mistænksom og sender i al hemmelighed en gruppe ud for at fange korsaren Chen Shao, der er beskyldt for at have myrdet Lin Renqi.
Qiu Mingying lægger pres på Zhiwei om at trække sig tilbage fra hoffet. Ning Yi får Ning Qi til at indse, at han er blevet Ning Shengs syndebuk i Chen Shao-sagen.
Zhiwei støder ind i Helian Zheng på vej tilbage til Qiu-huset. Chen Shao fortæller Ning Yi, hvordan han blev lejesoldat for den korrupte Herre af Minhai.
Ning Sheng udgiver sig for at være Ning Yi og bruger den adelige konkubine Changs paryk til at narre Zhan Bi, som Ning Yi konfronterer om sin mor Ya Les død.
Zhan Bi falder for Ning Shengs plan om at vanære Ning Yi foran kejseren, men planen giver bagslag, da Zhiwei træder til.
Helian Zheng fortæller Ning Yi, at han har tænkt sig at fri til Zhiwei – lige for næsen af Wei Zhi. Zhiwei opfordrer indtrængende Shao Ning til at holde lav profil.
Overhovedet for censoratet, Ning Yi, fremlægger fældende beviser mod Herren af Minhai for kejseren i Lin Renqis sag, men Chen Shao ødelægger hans plan.
Zhiwei protesterer, da Herren af Minhai beder kejseren om tilladelse til at undervise Ning Sheng. Headmaster Xin vil skabe afstand mellem Ning Yi og Zhiwei.
Ning Yi nævner Lin Renqis sag, da kejseren taler om Herren af Minhai, der er vendt tilbage til sit rige. Shao Ning mistænker Ning Yi for at stå bag blodsporene.
Shao Ning og den adelige konkubine Chang konspirerer for at få lady Wang til at tie om et tidligere komplot mod Ya Le. Wei Zhi bliver bedt om at vogte den gyldne æske.
Helian Zheng opdager Wei Zhis hemmelighed, og Zhao Yuan fortæller kejseren, at Shao Ning har kredset omkring den adelige konkubine Chang og Ning Sheng.
Ning Yi besøger Ya Les gamle hjem, Yilan Palace, og støder på en tidligere tjener. Den adelige konkubine Chang ankommer kort efter og tror, hun har set et spøgelse.
Under en kejserlig gaveceremoni bliver lady Wang oprørt over falske anklager, og Ning Yi benytter chancen til at afsløre sandheden om Ya Les død.
Efter det mislykkedes for Ning Sheng at få fat i den gyldne æske, anbringer Shao Ning og Peng Pei en anden distraktion – men der er andre, der lurer i skyggerne.
Ning Yi får nys om Ning Shengs komediespil og planerne om at myrde Wei Zhi. Shao Ning bytter kejserens skriftrulle ud og fanges dermed i Ning Yis fælde.
Wei Zhi råder kejseren til at sende en gesandt til Minhai. Shao Ning beder Ning Qi hjælpe sig med at få kejserens billigelse af ægteskabet med Wei Zhi.
Headmaster Xin kæmper for at forhindre, at Wei Zhi afslører hendes dække. Efter at have afslået Shao Nings frieri kommer Wei Zhi med en chokerende afsløring ved hoffet.
Med truslen om Zhiweis henrettelse hængende over sig lægger Qiu Mingying en farlig redningsplan sammen med Den Blodige Pagode, men Ning Yi når lige at lægge sig imellem.
Ning Yi sender Qiu Mingying en meddelelse gennem høvding Gu. Chang-brødrene tager stik imod deres fars ordre af sted for at forhindre Ning Yi i at nå frem til Minhai.
Chang Zhongxin lægger en fælde for sin bror Zhongyi og vender sig mod sin egen far. Feng Hao stjæler en kunstgenstand fra Qiu Mingyings skab.
