Den smukke Lady Cho overtaler den landskendte playboy Lord Jo-Won til at forføre den unge jomfru, der er udset til at være konkubine for Lady Cho's mand. Hun vil hævne sig på sin mand: det er nemlig yderst pinligt, hvis en konkubine møder op uden at være jomfru - for ikke at tale om, at hun møder gravid på arbejde. Jo-Won påtager sig villigt den følsomme opgave, samtidig med at han indleder jagten på et mere eftertragtet og langt vanskeligere bytte: Lady Cho i egen tillokkende, men kyske skikkelse.
